O ONVIO Portal do Cliente é uma plataforma digital que moderniza a comunicação entre escritórios contábeis e seus clientes, oferecendo um ambiente seguro para compartilhamento de documentos, solicitações de serviços e gestão centralizada de informações contábeis. Esta ferramenta facilita o cotidiano empresarial ao eliminar limitações tradicionais de comunicação e proporcionar maior agilidade nos processos.
Se você é novo no ONVIO, reunimos as principais orientações para ajudá-lo a utilizar a plataforma de forma eficiente e aproveitar ao máximo suas funcionalidades.
Primeiros Passos e Segurança
Esta seção aborda os fundamentos essenciais para iniciar sua jornada no ONVIO, incluindo medidas de segurança como criptografia de dados e autenticação em duas etapas.
ONVIO Gestão
O ONVIO Gestão é onde você faz a administração completa do ambiente do escritório. Aqui você encontra todas as configurações necessárias para personalizar a experiência dos usuários e organizar a estrutura do sistema, como configurações de Permissões, Departamentos e Funcionários do escritório.
Portal do Cliente
Esta seção concentra as principais funcionalidades voltadas para o cliente final, incluindo acesso ao calendário de impostos, CND, notícias, documentos e sistema de solicitações. Além de cadastrar os usuários do seu cliente e parametrizações específicas.
Solicitações de Serviços – Visão do Escritório
O portal do cliente automatiza o processo de solicitação de serviços, reduzindo significativamente o tempo dedicado a atividades administrativas repetitivas. O sistema permite criar e gerenciar diferentes tipos de solicitações de forma padronizada. Então, você pode cadastrar solicitações ao seu cliente, quando o mesmo não está no escritório ou sem acesso ao login dele.
Você também pode avaliar como o cliente do escritório pode fazer as solicitações, e se preciso, envie as dicas para ele saber como fazer.
Extras
Esta seção apresenta recursos adicionais que ampliam as capacidades do sistema, incluindo integração com Box-e para documentos fiscais e funcionalidades de CND automática.
