Por padrão, quando o escritório publica um documento para o cliente, se o usuário possuir permissão de acesso à pasta e estiver com as notificações ativas, ele receberá um e-mail com o link para acesso. Ao clicar no link, o usuário é redirecionado para a tela de login, onde deve inserir suas credenciais para visualizar o documento.
Para permitir que o cliente acesse os documentos diretamente, sem necessidade de login, siga os passos:
Configuração
1. No Portal do Cliente, acesse o menu Configurações > Parâmetros;
2. Na área de Notificações, selecione a opção '[x] Enviar individualmente aos clientes um link de acesso aos documentos publicados sem necessidade de login';
3. Ao habilitar a opção, será exibido um aviso 'Ação Importante Necessária', pois uma confirmação é necessária para ativação. Caso concorde, clique no botão [Li e Aceito];
4. No quadro abaixo, informe a quantidade de dias após a publicação para expiração do link referente ao arquivo publicado para o cliente (limite máximo de 30 dias);
5. Clique no botão [Salvar] no final da página para confirmar as alterações.
Após a configuração, quando um novo documento for publicado em uma pasta vinculada ao usuário, o cliente receberá um e-mail com link de acesso direto. Ao clicar no link, mesmo sem estar logado no ONVIO, o documento será aberto diretamente, sem requisição de login.
Informações Complementares
• Os links são enviados independentemente da forma de publicação (manual, via sistema, rotinas automáticas, botão de Docs. Externos ou pelo Domínio Messenger), desde que o usuário esteja compartilhado nas pastas;
• Os documentos aparecem normalmente no menu ‘Relatórios > Documentos Publicados’, inclusive com a informação do usuário que visualizou a publicação;
• O comportamento se aplica apenas para o Portal do Cliente, não para o Portal do Empregado;
• Caso um documento seja publicado em uma pasta não padrão e depois seja movido ou copiado para uma pasta padrão, a notificação enviada solicitará o login;
• Ao realizar o 'Li e Aceito', é armazenada a informação do usuário que habilitou esta opção para consultas futuras;
• Para dúvidas sobre compartilhamento de pastas e configuração de usuário de cliente, acesse as Soluções Relacionadas.
