Para cadastrar um usuário de cliente do escritório através do Portal do Cliente, siga os passos a seguir:
1 - No Portal do Cliente, acesse o menu Configurações > Usuários de Cliente e clique no botão [+ Novo Usuário];
2 - Na etapa:
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1 - Geral, informe os dados pessoais do usuário, importante que informe o e-mail correto para acesso do mesmo ao Portal do Cliente, e nesta janela você irá ativar ou inativar o acesso dele ao Portal do Cliente. Após, clique no botão [Avançar];
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2 - Departamentos, selecione todos os departamentos que o usuário faz parte e selecione o Nível de acesso que ele terá nas Pastas. As permissões são as seguintes:
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Revisor: Consegue visualizar as informações da pasta, mas não consegue alterá-la;
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Contribuinte: Consegue visualizar e criar pastas, adicionar documentos, e excluir documentos publicados por ele mesmo;
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Proprietário: Possui total permissão dentro da pasta, podendo visualizar, criar, renomear, adicionar documentos e também excluí-los.
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3 - Clientes, selecione as empresas que o usuário faz parte e que terá acesso às informações conforme departamento selecionado. Após, clique no botão [Avançar];
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4 - Permissões, defina as ações que o usuário poderá realizar e clique no botão [Avançar];
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5 - Notificações, defina quais tipos de notificações o usuário receberá as notificações do sistema e clique no botão [Concluir], para salvar o cadastro.
3 - Finalizado o processo, o usuário de cliente receberá um link no e-mail configurado, para realizar o registro de sua conta.
Informações Complementares
• Na etapa 1 - Geral, após clicar no botão [Ativar] do quadro Acesso ao Portal do Cliente, será demonstrado o e-mail informado no cadastro do usuário e nesse momento será necessário clicar no botão [ENVIE AGORA], para enviar o e-mail de registro após finalizar o cadastro ou no botão [ENVIAR MAIS TARDE], para enviar em outro momento;
• Na etapa 2 - Departamentos, além dos departamentos cadastrados pelo escritório, serão listados os departamentos padrões do sistema, estes departamentos foram previamente cadastrados pela Domínio para utilização. O usuário que estiver habilitado nestes departamentos padrões, será compartilhado o acesso às pastas correspondentes ao departamento na área do Onvio Documentos.
Por exemplo: O Departamento Pessoal foi habilitado para o usuário, a pasta Pessoal nos Documentos será compartilhada automaticamente com ele.
• As pastas que forem criadas manualmente pelo escritório, devem ser compartilhadas diretamente na área de documentos. Para dúvidas referentes ao compartilhamento de pastas, acesse a Solução Relacionada;
• Na etapa 4 - Permissões, se a opção 'Solicita todos os documentos do departamento pessoal' estiver habilitada, o usuário poderá solicitar qualquer documento do departamento pessoal, incluindo documentos relacionados a outros colaboradores, indicamos utilizar essa opção para usuários que são Gerentes, ou Proprietários;
• Somente será disparado o e-mail para o usuário realizar o registro de sua conta, após clicar no botão [Concluir] da etapa 5 - Notificações.
