A funcionalidade de importação de usuários permite cadastrar e ativar diversos usuários de uma só vez, tornando o processo de integração de novos clientes mais ágil e eficiente. Com isso, é possível cadastrar vários usuários com diferentes configurações usando apenas uma planilha, o que facilita especialmente quando há a migração de dados de outras bases ou integrações com outros sistemas, como Messenger e Processos.
Preenchimento da Planilha
Antes de iniciar a importação, é necessário preencher corretamente a planilha modelo disponibilizada pelo Portal do Cliente.
1. Na tela de cadastro de usuários do Portal do Cliente, localize o botão para baixar a planilha modelo ou
Clique aqui para baixar;
2. Abra a planilha e preencha cada coluna com os dados dos usuários que deseja importar;
3. Observe um De/Para, entre Planilha e Portal do Cliente:
• Campos obrigatórios: Fique atento às colunas marcadas com ‘asterisco *’. Elas são de preenchimento obrigatório, como, por exemplo, o campo 'E-mail de contato';
• Nome: É obrigatório informar o nome e sobrenome do usuário;
• E-mail: É obrigatório informar um e-mail válido. O convite para criação de senha será enviado para este endereço;
• Departamentos: Insira os IDs dos departamentos aos quais o usuário terá acesso, separados por ponto e vírgula (;);
• Clientes: Insira as inscrições dos clientes (apenas números, sem formatação), também separadas por ponto e vírgula (;).
• Colunas Sim/Não: Algumas colunas exigem apenas a resposta "Sim" ou "Não", conforme a configuração desejada para cada usuário;
Dica: Ao clicar no cabeçalho de cada coluna da planilha, você verá comentários explicativos sobre o que deve ser informado em cada campo.
4. Após preencher todos os dados necessários, salve a planilha em seu computador.
Importação no Portal do Cliente
Com a planilha devidamente preenchida e salva, siga os passos abaixo para realizar a importação:
1. No Portal do Cliente, acesse Configurações > Usuários de cliente e clique em [Importar usuários];
2. Arraste e solte a planilha no campo indicado ou clique no botão para selecionar o arquivo em seu computador;
3. Clique em [Importar planilha] no canto inferior direito para iniciar a importação;
4. Acompanhe o andamento da importação pelas notificações no canto superior direito da tela;
5. Caso ocorram erros, clique em ‘Download’ na notificação para baixar um arquivo com a relação dos usuários que apresentaram erro durante a importação. Os usuários que não estiverem listados neste arquivo foram importados com sucesso;
6. Para corrigir os erros, edite a planilha, mantendo apenas os usuários que não foram importados, realize as correções necessárias e salve o arquivo;
7. Importe novamente a planilha corrigida pelo mesmo processo.
8. Os usuários importados com sucesso receberão automaticamente o e-mail de convite;
9. Para conferir os cadastros, clique em Acessar ou vá até a janela de usuários de clientes e verifique nas empresas correspondentes.
Informações Complementares
• O convite para criação de senha é enviado automaticamente apenas para usuários cadastrados com sucesso e com e-mails válidos informados na planilha.
