Quando o usuário de cliente é cadastrado, na etapa 2 - Departamentos você define quais departamentos ele terá acesso, assim, o mesmo terá acesso às pastas correspondentes ao departamento na área do Onvio Documentos, tanto no site como no App Onvio Portal do Cliente. Para dúvidas referentes ao cadastro de Usuário de cliente, acesse as Soluções Relacionadas.
Nos Documentos, são apresentadas as pastas padrões, e estas possuem vínculos com os 'Departamento do Sistema', que você pode visualizar no Cadastro de Departamentos e Cadastro de Usuários, também são apresentadas outras pastas cadastradas pelo escritório, e em todas as pastas você pode definir qual nível de permissão será atribuída ao usuário. As permissões são as seguintes:
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Revisor: Consegue visualizar as informações da pasta, mas não consegue alterá-la;
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Contribuinte: Consegue visualizar e criar pastas, adicionar documentos, e excluir documentos publicados por ele mesmo;
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Proprietário: Possui totais permissões dentro da pasta, podendo visualizar, criar, renomear, adicionar documentos e também os excluir.
Para alterar as permissões e caso queira compartilhar as pastas aos usuários diretamente dos Documentos, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Documentos e no campo Cliente, selecione o cliente desejado;
2 - Serão apresentadas as Pastas Raízes, ou seja, as pastas principais do cliente;
3 - Na primeira coluna selecione a pasta que será compartilhada. Após, clique em Gerenciar > Compartilhar pasta;
4 - Serão demonstrados os usurários que possuem acesso à pasta. Para alterar a permissão basta clicar sobre uma das permissões e escolher a opção desejada, e se possuir subpastas, pode também selecionar a opção '[x] Aplicar às subpastas';
5 - Se precisar compartilhar mais usuário a pasta, basta clicar sobre 'Selecione um contato' e escolher o usuário que terá acesso;
6 - Após, clique no botão [SALVAR], para concluir;
7 - Desta forma as alterações entrarão em vigor no próximo login do usuário ou após ele atualizar a tela.
Informações Complementares
• Quando um usuário é habilitado em algum departamento do sistema no cadastro dele, por padrão, a permissão dele será como 'Revisor' nos documentos. As pastas criadas pelo escritório, devem ser compartilhadas diretamente pela área de Documentos;
• A configuração do compartilhamento pela área de Documentos, será individual por pasta e por usuário, ou seja, somente será possível selecionar uma pasta por vez para realizar o compartilhamento;
• O App Onvio Portal do Cliente segue as mesmas regras que você definiu para o usuário do cliente no portal, então se o usuário do cliente não consegue publicar pelo aplicativo, ele está sem acesso à pasta desejada e logo também não conseguirá publicar pelo computador site.
