Para realizar uma solicitação de documentos ao cliente do escritório, para que o mesmo envie um determinado documento, siga os passos a seguir:
1 - No Onvio, acesse o menu Documentos e acesse a guia COMUNICAÇÕES;
2 - Clique no botão Adicionar > Solicitação de Documento e defina os seguintes campos:
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Cliente, selecione para qual cliente será enviado a solicitação;
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Destinatário, selecione para quais usuários do cliente selecionado será enviado;
3 - No quadro Detalhes da solicitação, no campo Destino do upload do documento, clique no botão [PROCURAR >], para definir em qual pasta será salvo o arquivo quando o cliente enviar;
4 - No campo Solicitar modelo, poderá selecionar um modelo existente ou clique na opção Adicionar novo modelo, para incluir um modelo novo e clique no botão [APLICAR];
5 - No campo Solicitação de Documento, insira uma descrição dos arquivos a serem enviados;
6 - Nos campos Vencimento e Data de expiração, informe uma data de vencimento para retorno do cliente e de expiração da solicitação respectivamente;
7 - No quadro Detalhes da mensagem, no campo Idioma do Destinatário, selecione o idioma caso necessário;
8 - No quadro Opções de segurança, selecione a opção '[x] Solicitar que o destinatário insira uma senha exclusiva para visualizar a solicitação', caso deseje que o usuário insira uma senha para visualizar o arquivo, caso positivo, inclua uma senha no campo abaixo;
9 - No campo Assunto, informe um assunto para essa solicitação;
10 - No campo Mensagem, será preenchido automaticamente, mas é possível modificá-lo se preferir;
11 - Após, clique no botão [ENVIAR], para enviar a solicitação.
OBS: Assim que o e-mail for recebido pelo destinatário, ele poderá anexar os arquivos solicitados e inserir algum comentário caso seja pertinente. Uma mensagem será exibida, confirmando o envio do arquivo.
