O ONVIO é uma plataforma online que facilita o gerenciamento de negócios e permite concentrar todas as solicitações em uma única plataforma. Para realizar uma solicitação de documentos ao cliente do escritório, ao invés de solicitar por e-mail pessoal, utilize a guia Comunicações, localizada no menu Documentos. Nela, você tem a opção de solicitar documentos ao cliente, que serão inclusos automaticamente na pasta indicada, além de manter tudo registrado no Onvio.

 

Para realizar este processo, siga os passos:

 

1. No ONVIO, acesse o menu Documentos > guia Comunicações;

2. Clique no botão Adicionar > Solicitação de Documento e defina os seguintes campos:

 

• Cliente: selecione para qual cliente será enviada a solicitação;

• Destinatário: selecione para quais usuários do cliente selecionado será enviada;

 

3. No quadro Detalhes da solicitação, no campo Destino do upload do documento, clique no botão [Procurar >] para definir em qual pasta será salvo o arquivo quando o cliente enviar;

4. No campo Solicitar modelo, selecione um modelo existente ou clique na opção Adicionar novo modelo para incluir um modelo novo e clique no botão [Aplicar];

5. No campo Solicitação de Documento, insira uma descrição dos arquivos a serem enviados;

6. Nos campos Vencimento e Data de expiração, informe uma data de vencimento para retorno do cliente e de expiração da solicitação, respectivamente;

7. No quadro Detalhes da mensagem, no campo Idioma do Destinatário, selecione o idioma caso necessário;

8. No quadro Opções de segurança, selecione a opção '[x] Solicitar que o destinatário insira uma senha exclusiva para visualizar a solicitação', caso deseje que o usuário insira uma senha para visualizar o arquivo. Se positivo, inclua uma senha no campo abaixo;

9. No campo Assunto, informe um assunto para essa solicitação;

10. No campo Mensagem, o texto será preenchido automaticamente, mas é possível modificá-lo se preferir;

11. Clique no botão [Enviar] para enviar a solicitação.

 

Informações complementares

• Assim que o e-mail for recebido pelo destinatário, ele poderá anexar os arquivos solicitados e inserir algum comentário caso seja pertinente;

• Uma mensagem será exibida confirmando o envio do arquivo pelo cliente.