Como realizar solicitações Gerais?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Nesta solução, você verá como o escritório poderá realizar Solicitações Gerais em nome do cliente em casos onde o cliente ainda não tem cadastro no portal do cliente ou esta sem acesso para realizar as solicitações.
Essas solicitações devem ser utilizadas quando o pedido do cliente não se encaixa nas demais solicitações específicas existentes no ONVIO Portal do Cliente.
 
Procedimento realizado no Portal do Cliente
1 -  Dentro do Portal do Cliente, acesse a guia Solicitações de Serviço > Solicitação Geral;
- Para incluir a solicitação, clique em [Adicionar];
3 - Selecione o Cliente e o Solicitante que estão solicitando o lançamento desta solicitação;
4 - No campo Meio de Solicitação selecione a opção que o cliente utilizou para entrar em contato com o escritório;
- Selecione o Departamento que será notificado para responder a solicitação;
- Informe o Assunto da solicitação de serviço;
- Informe uma breve Descrição sobre a solicitação de serviço;
- No campo Expectativa de Conclusão, selecione uma data em que você espera que essa solicitação seja concluída pelo escritório;
- Utilize o botão [Localize um arquivo ], para incluir um anexo na solicitação se necessário;
10 - No campo Trâmite Inicial selecione:
  • Sem Análise para que fique pendente com o escritório;
  • Respondido para que fique pendente com o cliente;
11- Para adicionar a solicitação, clique no botão [Adicionar];
 
Procedimento realizado no módulo Folha
- Acesse o atalho das Solicitações de Serviço na barra de atendimentos;
 
3 - Veja que foi aberto a janela de Portal do Cliente - Solicitações de Serviço, na guia Geral selecione a solicitação clicando sobre o ícone de  Detalhes;
- Verifique os campos preenchidos na guia Dados da Solicitação
- Após realizar o indicado pela solicitação, na guia Trâmites, poderá retornar para o cliente ou concluir a solicitação.
 
 
 
 
 

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