A configurações a seguir são para funcionários do escritório contábil receberem notificações de solicitações de serviço e trâmites. Se você deseja configurar notificações para clientes (empresas atendidas), acesse
Como configurar notificações para usuários de cliente. São configurações diferentes: notificações de escritório são para a equipe interna receber avisos de demandas dos clientes; notificações de cliente são para os clientes receberem avisos de publicações de documentos.
Para configurar as notificações para os usuários do escritório, siga os passos:
Configurações das Notificações
Acesse o ONVIO Portal do Cliente, e configure as notificações do escritório, se serão por 'e-mail' e/ou 'sistema'.
1. Acesse o ONVIO Portal do Cliente;
2. Acesse o menu Configurações > Notificações do Escritório;
3. Localize o usuário do escritório desejado e clique na opção [Editar], na coluna Ações;
4. No campo A cada nova Solicitação de Serviço, marque o meio de recebimento das notificações desejado: '[x] Via email' e/ou '[x] Via sistema';
5. Nos campos abaixo marque como serão habilitadas as notificações '[x] Via email' e/ou '[x] Via sistema' e selecione a opção de recebimento:
• [Todos os usuários]: O usuário receberá notificações de TODAS as solicitações dos departamentos aos quais está vinculado, mesmo que não seja o responsável direto pela solicitação;
• [Somente desse usuário]: O usuário receberá notificações APENAS das solicitações em que ele for definido como responsável;
5. No campo A cada trâmite realizado em uma Solicitação de Serviço, marque a forma de notificação e selecione a opção de recebimento;
7. No campo A cada trâmite concluído em uma Solicitação de Serviço, repita o procedimento;
8. No campo A cada vínculo de responsável em uma Solicitação de Serviço, marque a forma de notificação e selecione a opção de recebimento;
9. No campo Quando visualizado o documento publicado, marque '[x] Via email';
10. No campo Avisos de documentos publicados não visualizados, marque '[x] Via email';
11. No campo A cada nova Certidão Negativa de Débito, marque '[x] Via email' e ou '[x] Via sistema';
12. Em BOX-e, marque as opções desejadas:
• '[x] Um e-mail por mês para cada empresa, com a relação de notas armazenadas';
• '[x] Um e-mail por mês com o total notas armazenadas pelo escritório';
• '[x] Um e-mail a cada arquivo enviado com inconsistência', e/ou,
• '[x] Via sistema a cada lote de notas recebido';
13. Em OnBalance, no campo Alterações a serem notificadas, marque os cadastros sobre os quais deseja ser notificado quando houver alteração entre eles são: Conta Financeira, Despesas, Depósitos, Notas Fiscais de Serviço, Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, Categoria, Produtos, Impostos, Configuração para Emissão de NFS-e, Configuração para Emissão de NF-e e Transferências.
14. Clique no botão [Salvar] para confirmar as alterações;
15. Aguarde alguns minutos após salvar as configurações para que as alterações sejam sincronizadas no sistema antes de realizar testes.
OBS: Os canais 'Via e-mail' e 'Via Sistema' são independentes entre si e podem ser habilitados ou desabilitados separadamente. Ao desmarcar 'Via e-mail', as tarefas e os avisos continuam aparecendo normalmente dentro do ONVIO Portal do Cliente. Se desejar parar de receber e-mails de trâmites sem perder as notificações internas do sistema, mantenha 'Via Sistema' marcado e desmarque apenas 'Via e-mail'.
Exemplo prático:
• João está vinculado ao departamento Folha de Pagamento e selecionou [Todos os usuários]. Ele receberá notificações de todas as solicitações de folha, independentemente de quem seja o responsável.
• Maria selecionou [Somente desse usuário]. Ela receberá notificações apenas das solicitações em que ela for a responsável.
Não estou recebendo notificações de solicitações de clientes, o que fazer?
Verifique os seguintes pontos:
1. Seu usuário está vinculado ao departamento correto?
• Acesse: ONVIO Portal do Cliente > Configurações > Usuários do Escritório;
• Verifique se você está vinculado aos departamentos que deseja receber notificações.
2. A opção Via e-mail está habilitada?
• Confirme em: Configurações > Notificações do Escritório > Seu usuário.
3. O e-mail não está sendo direcionado para SPAM?
• Verifique sua caixa de spam/lixo eletrônico;
• Se usar Outlook, adicione @onvio.com.br e @thomsonreuters.com à lista de remetentes confiáveis (whitelist).
4. Seu e-mail está correto no cadastro?
• Confirme em: Configurações > Usuários do Escritório.
Informações Complementares
• Apenas usuários com perfil de Administrador ou Gerente conseguem acessar e configurar as notificações do escritório. Se você não visualiza esta opção no menu, solicite ao administrador do sistema;
• Para receber notificações de solicitações, o usuário precisa ter permissão de acesso ao módulo de Solicitações de Serviço;
• As configurações de notificação são individuais para cada usuário e podem ser ajustadas conforme a necessidade de cada função no escritório.
