No Portal do Cliente, você pode configurar a visibilidade das empresas inativas, gerenciar o acesso dos usuários, configurar notificações por e-mail, definir regras para solicitações pendentes e organizar o cadastro de empregados. Para isso, siga os passos:
Parâmetros
1. Como usuário administrador no Portal do Cliente, acesse Configurações > Parâmetros;
2. Em Empresas, selecione a opção '[x] Ocultar empresas inativas das listagens' para não exibir empresas inativas no Contábil nas listagens do sistema;
3. Marque a opção '[x] Editar o acesso dos usuários do escritório por empresa' para restringir o acesso dos funcionários a determinados clientes nas Solicitações Gerais e Documentos.
Dúvidas sobre essa configuração, clique aqui;
4. No campo Notificações, selecione as opções:
• '[x] Enviar individualmente aos clientes um link de acesso aos documentos publicados sem necessidade de login', para configurar quando o escritório publicar algum documento ao cliente, sem que o usuário precise fazer login para visualizar o arquivo;
• '[x] Enviar avisos por e-mail, quando o cliente não visualizar uma publicação de documento', para configurar avisos quando o cliente não visualizar documentos após uma determinada data;
• '[x] Enviar avisos por e-mail, quando o cliente não visualizar uma publicação de documento antes do vencimento', para configurar avisos quando o cliente não visualizar publicações antes do vencimento;
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'[x] Enviar avisos por e-mail ao cliente, quando for enviada uma publicação de documento para o Domínio Processos', para configurar avisos quando for enviado para o Domínio Processos.
Dúvidas, clique aqui.
5. Em Solicitações, escolha a opção '[x] Prescrever solicitações pendentes com o cliente' para determinar a quantidade de dias que uma solicitação pode permanecer com o cliente antes de prescrever;
6. Em Configurações de Cadastro de Empregados na Folha, escolha a opção '[x] Manter desabilitado os campos não obrigatórios' para que os campos não obrigatórios permaneçam desabilitados durante o cadastro;
7. Defina quais campos serão obrigatórios para as seguintes seções: Geral, Admissão, Horário, Contrato de Experiência, Carteira Profissional, Informações do PIS, Pagamento, Sindicais, Endereços, Informações pessoais e Documentos;
8. No campo Solicitações de Serviço, selecione o Departamento que terá acesso às solicitações de serviço da Folha;
9. Clique em [Salvar] para finalizar as configurações.
Informações Complementares
• Os campos não exibidos na listagem do campo Configurações de Cadastro de Empregados na Folha não podem ser definidos como obrigatórios.
• O departamento selecionado no campo Solicitações de Serviço definirá quais usuários de clientes poderão visualizar as solicitações a eles atribuídas.
• As configurações aplicadas serão para solicitações de Cadastro de Funcionários, Férias, Rescisão, Afastamento de Empregado e Lançamento de Rubricas.
