Confira as principais dúvidas e respostas sobre o uso do Portal do Cliente, funcionalidades do sistema e configurações essenciais para otimizar a gestão de documentos e comunicação com seus clientes.
1. A foto no perfil do usuário já vem do cadastro de funcionários do Contábil caso o mesmo seja um funcionário da empresa cliente do escritório?
Não, a foto deve ser inserida no Perfil de usuário, clicando em [Alterar Foto] e selecionando a imagem no botão [Procurar Imagem] ou clicando e arrastando o arquivo da foto na área de seleção de imagens. Então é só clicar no botão [Definir como Imagem Selecionada].
2. Em quanto tempo é recebido o e-mail de notificação de publicação?
Por trabalhar em tempo real, a notificação é enviada imediatamente.
3. Os funcionários cadastrados no Contábil vão para o portal automaticamente?
Não, os funcionários cadastrados no Sistema Domínio não serão enviados ao portal. Será necessário realizar o cadastro dos usuários e, após, fazer o vínculo deste usuário com o usuário do sistema Domínio.
4. Pode ser anexado mais de um arquivo em uma solicitação?
Sim, podem ser anexados quantos arquivos necessários.
5. Como funciona o uso de documentos em nuvem?
Você pode gerenciar os arquivos existentes pela sua conta no Google Drive, Dropbox ou Box de forma que seja possível realizar a publicação através da nuvem.
6. Ao enviar um imposto para o cliente através do sistema, existe a possibilidade de dar baixa automática, assim que o cliente visualizar a respectiva guia?
Não, o processo deve ser feito manualmente.
7. Se o escritório tiver a opção da manifestação de NF-e, meus clientes também a terão?
Sim, desde que a habilite na opção [habilitação de Clientes].
8. Preciso excluir o certificado antes de reinstalá-lo para corrigir problemas?
Sim, você deve remover o certificado das Opções de Internet primeiro, depois fazer uma nova instalação marcando as opções corretas de exportação de chave privada.
9. O que significa a opção "Permitir visualizar o Portal do Cliente" no grupo de permissões?
Essa opção permite que os membros do grupo tenham acesso para visualizar o Portal do Cliente. Sem ela habilitada, o menu do Portal não ficará disponível para o usuário.
10. Como desativar notificações do Portal do Cliente sem afetar outros sistemas (ex: Processos)?
Acesse Onvio Gestão > Configuração > Notificações > guia Texto > Português (Brasil) > Documentos > Funcionário Adiciona Novo Arquivo > desative as opções de notificações no Onvio, via push e por e-mail > Salvar.
11. É possível fazer mais de um lançamento de rubrica para a mesma competência?
Não. O sistema permite apenas um lançamento por competência. Para alterar, é necessário reabrir a solicitação existente.
12. Como passar as mesmas permissões de um funcionário para outro?
No cadastro do funcionário, aba Permissões, clique em "Copiar de outro funcionário" e selecione o usuário que possui as permissões desejadas.
13. Preciso ser administrador para delegar permissões de departamentos no Onvio?
Sim, é necessário acessar o Onvio com login de administrador para efetuar as permissões de departamentos dos funcionários.
14. Como liberar para o cliente cadastrar empregados no Portal do Cliente?
No módulo Folha, acesse Arquivo > Filiais, na guia ONVIO selecione '[x] Permitir cadastrar colaboradores no Onvio' e grave as alterações.
15. Como saber se o problema é no meu computador ou é geral?
Pergunte a outros colegas do escritório se estão com o mesmo problema. Tente acessar onvio.com.br pelo navegador. Se conseguir acessar normalmente, o problema é na conexão do Agente. Se múltiplos usuários tiverem o mesmo erro, provavelmente é instabilidade sistêmica.
16. O Agente de Comunicação afeta o envio de eventos ao eSocial?
Não. O Agente de Comunicação do ONVIO é independente do envio ao eSocial. Ele conecta apenas o Portal do Cliente para importar solicitações e sincronizar documentos. O eSocial possui seu próprio Agente de Comunicação.
17. Como remover o código de acesso do Onvio?
Atualmente não é possível remover o código de acesso ou a autenticação de dois fatores (MFA) do Onvio, pois essa camada adicional de segurança é fundamental para proteger seus dados.
Mesmo que alguém descubra sua senha, ainda será necessário um segundo fator para acessar a conta, o que reduz significativamente o risco de acessos não autorizados.
Se você compartilha o mesmo login com outra pessoa, o código será solicitado repetidamente. Nesse caso, o recomendado é criar um novo usuário para cada pessoa, garantindo que cada um tenha sua própria conta e seu respectivo código de acesso MFA.
18. Estou com o erro: Erro de autenticação ao acessar o menu suporte do Onvio. O que fazer?
Esse erro pode ocorrer por uma instabilidade no Onvio e na sincronização da conta. Para corrigir, o Administrador deve fazer uma alteração temporária no nome do usuário com problema no Onvio Gestão, o que força uma nova sincronização em alguns minutos.
1. Peça para o Administrador acessar Onvio Gestão > Configuração > Funcionários;
2. Localize o Funcionário em questão e clique no ícone de edição (lápis/caneta);
3. No campo Nome, faça uma alteração qualquer, adicionando um caractere, letra ou número;
4. Clique em [Salvar] e aguarde alguns minutos para a sincronização ocorrer. Depois, peça para o funcionário deslogar e logar novamente no Onvio para testar o acesso;
5. Quando o acesso voltar ao normal, o Administrador pode editar novamente o nome do funcionário, removendo o caractere adicionado e retornando ao nome original.
19. Qual a última versão do sistema? Qual a versão atual do sistema?
Você pode conferir as últimas versões do sistema pelo link a seguir. Acesse a pasta correspondente ao que deseja verificar: Instalação, Atualização do Sistema Local ou Agente de Comunicação. Dentro de cada pasta estão disponíveis as versões mais recentes.
Para avaliar e comparar com a sua versão atual, acesse o sistema Domínio e vá em Ajuda > Sobre. Na tela aberta, será apresentada a versão atual do seu sistema.
Lembrando que o Domínio Web sempre se atualiza automaticamente no período noturno após o lançamento da versão. Se você usa o Domínio Web e ainda está com a versão anterior, aguarde a atualização noturna para que o sistema fique atualizado.
20. Meu sistema não está atualizando. O que fazer?
Nesses casos, pode ter ocorrido alguma instabilidade no Gerenciador de Atualizações. Tente reiniciar o Gerenciador de Atualizações para que ele volte a baixar as atualizações.
21. Como acessar os treinamentos?
Os treinamentos podem ser acessados através da agenda de treinamento. Acesse a
Central de Soluções e verifique a nossa agenda.
1. Ao acessar o site, será disponibilizado na tela inicial o campo Calendário de Treinamentos com os treinamentos do dia;
2. Para acessar a agenda completa de treinamentos, clique em Calendário e será disponibilizado as programações futuras de treinamentos.
22. O que fazer quando aparece a mensagem '503 - Serviço temporariamente indisponível'?
Essa mensagem é apresentada por conta de uma instabilidade momentânea, acesse com uma guia anônima e se persistir a mensagem, aguarde alguns minutos e tente acessar novamente.
23. É possível desfazer uma manifestação realizada erroneamente?
Para manifestações efetuadas de forma incorreta, é preciso acessar o site da Receita Federal para ajustar. Por exemplo, no Portal do cliente, houve a manifestação como 'Desconhecimento da Operação' de forma incorreta, é preciso acessar o site da Receita Federal e realizar uma nova manifestação com a situação atual, 'Operação realizada'.
24. É possível pelo Onvio direcionar os holerites para os funcionários de forma individual?
É possível realizar esse envio mas procedimento é realizado pelo portal do empregado.
25. É possível replicar uma pasta do ONVIO Portal do Cliente para todos os clientes simultaneamente?
Não, hoje é preciso criar as pastas para cada cliente mas já existe melhoria para agilizar a forma de criar e replicar pastas.
26. Por que um cliente continua recebendo notificação de documento publicado mesmo após desativar essa opção no cadastro dele?
Isso ocorre porque existe um parâmetro geral do escritório, em Portal do Cliente > Configurações > Parâmetros, que controla o envio dessa notificação para todos os usuários e tem prioridade sobre a configuração individual feita no cadastro do usuário cliente. Quando esse parâmetro está habilitado, o sistema envia a notificação a todos os usuários vinculados à empresa, independentemente do que estiver marcado no cadastro individual dele. Atualmente não existe uma opção que permita excluir apenas um usuário específico dessa regra geral. Como contorno, é possível alterar o e-mail de notificação (não o e-mail de login) cadastrado para esse usuário, substituindo-o por um endereço que ele não utilize. Assim, o acesso dele ao Portal do Cliente permanece normal, mas as notificações por e-mail deixam de chegar.
