R: O aplicativo Onvio Documentos pode ser utilizado por funcionários do escritório para realizar o gerenciamento dos documentos. Você deve fazer o download do aplicativo na loja de aplicativos do seu sistema operacional, disponível para Android e IOS, e realizar o login com o mesmo usuário e senha que você acessa o Onvio.
R: Não, a foto deve ser inserida no Perfil de usuário, clicando em Alterar Foto, e selecionando a imagem no botão Procurar Imagem/clicando e arrastando o arquivo da foto na área de seleção de imagens. Então é só clicar no botão Definir como Imagem Selecionada.
R: Todas as notificações para usuários de clientes e do escritório são personalizadas. É possível selecionar se o usuário não será notificado, se será notificado via e-mail, sistema ou ambos.
R: Pelo fato do Onvio ser um sistema que trabalha em tempo real, a notificação é enviada imediatamente.
R: Sim, você define as rubricas que serão demonstradas para o seu cliente e ele conseguirá informar de forma mensal os valores dessa rubrica.
R: Não, os funcionários cadastrados no Contábil não serão enviados ao portal, será necessário realizar o cadastro dos usuários.
R: Sim, as notícias podem ser publicadas para usuários específicos ou para todos, sendo usuários ou clientes do escritório. E possível também criar as categorias de notícias conforme a sua necessidade.
R: No Onvio, existe uma opção que demonstra aos usuários administradores as informações de acesso dos usuários ao sistema, sendo possível ver, por exemplo, as sessões ativas, o histórico de login e status do registro.
R: Sim, podem ser anexados quantos arquivos necessários.
R: O Onvio Documentos é utilizado pelo escritório e o Onvio portal do cliente utilizado pelos clientes do escritório para visualizar os documentos publicados, notícias e solicitações de serviços.
Há alguma opção para monitoramento do recebimento dos documentos enviados ao cliente?
R: Sim, a visualização dos documentos poderá ser monitorada por meio da opção de Protocolos, que registra todos os documentos enviados pelo sistema.
Quais os tipos de arquivo suportados pelo Onvio Documentos?
R: ConvertedTypes: doc, docx, dotm, dotx, wp, wpd, pdf, txt, rtf, msg, htm, html, eml, xml, csv;
UnconvertedTypes: xhtml, xls, xlsx, xlsm, xlt, xltx, xlsb, ppt, pptx, tif, tiff, bmp, jpe, jpg, jpeg, gif, png, svg, jfx, accdb, docm, dot, emf, ico, jfif, mdb, mht, odp, ods, odt, pbm, pcx, pgm, ppm, pptm, rar, ras, vsd, wmf, xps, zip, gz, key, numbers, pages, wma, wmv, avi, wav, mov, mpg, mp3, m4a, mp4, aac, 3gp, m2v, 3g2, mp2, qbb, qba, qbm, qbw, qbx, qbY, qdf, jif, pcd, db, dbf, ddb, tga, evtx, pub, vcb, vtr, 001, ptb, qbj, pmb, json, bpuk15, bpuk16, bpuk17, puk18, bpuk19, bpuk20, bpuk21, bpuk22, bpuk23, bpuk24, bpuk25, vcb, vtr, ofx.
Qual o tamanho máximo que um arquivo pode ter?
R: Atualmente o tamanho máximo é de 500mb.
Qual o limite de armazenamento no Onvio Documentos?
R: Não há limite de armazenamento, poderá armazenar quantos documentos desejar.
Os documentos são excluídos após um determinado tempo?
R: Não, os documentos armazenados não serão excluídos, onde somente o escritório poderá excluí-los.
Como funciona a parte de Relatórios?
R: Na aba Relatório você poderá tirar os relatórios referentes aos dados presentes no Onvio do cliente, do nível de satisfação, de documentos publicados, visualizados, dentre outros. É possível configurar filtros também.
Como funciona o uso de documentos em nuvem?
R: Você pode gerenciar os arquivos existentes pela sua conta no Google Drive, Dropbox ou Box de forma que seja possível realizar a publicação através da nuvem.
Para responder uma solicitação, é necessário responder pelo Onvio, certo?
R: Você tem a opção de responder à solicitação tanto pelo Onvio quanto pelo Contábil. Porém, pelo Onvio você poderá dar uma resposta sobre a situação dessa solicitação, já pelo Contábil, você poderá realizar os cálculos da solicitação, executar solicitações no sistema.
Quando o escritório solicita um documento, para onde vai este documento quando o cliente o envia?
R: O documento irá direto para a pasta de destino selecionada por você no momento da solicitação do documento.
Ao enviar um imposto para o cliente através do Onvio, existe a possibilidade de dar baixa automática na tarefa, assim que o cliente visualizar a respectiva guia?
R: Não, o processo teria que ser feito manualmente.
Pelo Domínio Atendimento, o e-mail não chega quando é @hotmail.com. No Onvio o hotmail funciona?
R: Sim, todos os servidores de e-mail funcionam com o Onvio.
Se o escritório tiver a opção do NF-e, meus clientes também a terão?
R: Sim, desde que a habilite na opção 'habilitação de Clientes'.
Como proceder caso o funcionário já possua um cadastro prévio no Onvio?
R: É necessário criar o cadastro dele novamente para o seu escritório. Isto deve acontecer porque o cadastro realizando fica vinculado ao contrato/escritório que realizou o cadastro, de modo que ele terá acesso aos dados deste determinado escritório.
É possível realizar um lançamento de rubrica no Onvio para uma competência já lançada?
R: Não, não é possível realizar mais de um lançamento de rubrica para a mesma competência, porém é possível reabrir a solicitação para uma eventual alteração.
R: Neste caso, você pode não tê-lo associado a nenhuma empresa no momento da criação do usuário no Onvio. É necessário acessar o Portal do Cliente e selecionar a empresa que o mesmo faz parte.
