Para cadastrar um usuário de cliente que já está em uso no Portal do Cliente de outro escritório de contabilidade, você deve seguir os passos abaixo. Essa situação pode ocorrer se o seu cliente tiver várias empresas, estiver mudando de contabilidade ou se precisar reativar um usuário excluído.
Cadastro do usuário
Inicialmente, é necessário registrar o usuário no Portal do Cliente.
1 - No Portal do Cliente, vá para Configurações > Usuários de Clientes;
2 - Clique no botão [Novo Usuário] para começar a registrar o usuário;
3 - No campo Nome, insira um nome e sobrenome para este usuário;
4 - Se desejar, informe o CPF e o Telefone do usuário;
5 - No campo E-mail de contato, insira o e-mail do usuário;
6 - Em Acesso ao Portal do Cliente, clique no botão [Ativar];
7 - Na janela que aparece, clique no botão [ENVIE AGORA];
8 - Em seguida, clique em [Avançar] e complete o registro do usuário;
9 - Depois de concluir o registro do usuário, um e-mail será enviado para o endereço fornecido.
Ação a ser efetuada pelo usuário de cliente
Depois de concluído o processo, o usuário receberá um e-mail para concluir o registro e vincular as contas.
1 - No e-mail do cliente, ele deve verificar o e-mail recebido e clicar no botão [REGISTRE AGORA];
2 - Uma mensagem será exibida indicando que o usuário já tem acesso usando esse endereço de e-mail;
3 - No campo Senha, o usuário deve inserir a mesma senha usada para acessar o outro escritório;
4 - Clique no botão [Vincular Contas] para finalizar;
5 - Depois de completar este procedimento, o usuário terá acesso ao ONVIO para o seu escritório também, usando o e-mail desejado. Ele pode selecionar no canto superior direito o escritório cujas informações deseja visualizar.
Informações Complementares
• Lembre-se de que se o usuário não receber o e-mail para concluir o registro, ele deve verificar a pasta de spam ou lixo eletrônico.
• Se o usuário esquecer a senha durante o vínculo de contas, basta clicar em 'Esqueci a senha'. Ele receberá um e-mail para alterá-la. Depois, é só informar a nova senha e clicar em 'Vincular contas'.
