Para cadastrar um usuário de cliente que já está em uso no Portal do Cliente de outro escritório de contabilidade, siga os passos abaixo. Essa situação pode ocorrer quando o cliente possui várias empresas, está mudando de contabilidade ou precisa reativar um usuário excluído.
Cadastro do usuário
Inicialmente, é necessário registrar o usuário no Portal do Cliente.
1. No Portal do Cliente, acesse Configurações > Usuários de Clientes;
2. Clique no botão [Novo Usuário] para iniciar o registro do usuário;
3. No campo Nome, insira o nome e sobrenome do usuário;
4. Se desejar, informe o CPF e o Telefone do usuário;
5. No campo E-mail de contato, insira o e-mail do usuário;
6. Em Acesso ao Portal do Cliente, clique no botão [Ativar];
7. Na janela que aparece, clique no botão [ENVIE AGORA];
8. Em seguida, clique em [Avançar] e complete o registro do usuário;
9. Após concluir o registro do usuário, um e-mail será enviado para o endereço fornecido.
Ação a ser realizada pelo usuário de cliente
Após concluído o processo, o usuário receberá um e-mail para concluir o registro e vincular as contas.
1. No e-mail do cliente, ele deve verificar o e-mail recebido e clicar no botão [REGISTRE AGORA];
2. Uma mensagem será exibida indicando que o usuário já tem acesso usando esse endereço de e-mail;
3. No campo Senha, o usuário deve inserir a mesma senha usada para acessar o outro escritório;
4. Clique no botão [Vincular Contas] para finalizar;
5. Após completar este procedimento, o usuário terá acesso ao ONVIO Portal do Cliente para o seu escritório também, usando o e-mail desejado. Ele pode selecionar no canto superior direito o escritório cujas informações deseja visualizar.
Informações complementares
• Caso o usuário não receba o e-mail para concluir o registro, ele deve verificar a pasta de spam ou lixo eletrônico.
• Se o usuário esquecer a senha durante o vínculo de contas, basta clicar em 'Esqueci a senha'. Ele receberá um e-mail para alterá-la. Depois, é só informar a nova senha e clicar em 'Vincular contas'.
