Para cadastrar um usuário de cliente e vincular o e-mail que já está sendo utilizado em outra contabilidade, siga os passo a seguir:
1 - No Portal do Cliente, acesse o menu Configurações > Usuários de Clientes;
- Clique no botão [Novo Usuário], para iniciar o cadastro do usuário;
3 - No campo Nome, informe um nome e sobrenome para esse usuário;
4 - Caso desejar, informe o CPF e o Telefone desse usuário;
5 - No campo E-mail de contato, informe um e-mail fictício;
6 - Na opção Acesso ao Portal do Cliente, clique no botão [Ativar];
7 - Na janela exibida clique no botão [ENVIE AGORA];
8 - Após, clique no botão [Avançar] e efetue o cadastro do usuário. Caso tenha dúvidas sobre o cadastro acesse as Soluções Relacionadas.
Importante! Após concluir o cadastro do usuário, será encaminhado um e-mail para o endereço informado, porém não deverá ser registrado neste momento.
Após a conclusão do cadastro
Após finalizar o processo de cadastro, será necessário acessar o cadastro do mesmo e realizar a alteração para o e-mail correto do usuário.
1 - Acesse novamente o menu Configurações > Usuários de Clientes;
2 - No campo
Clientes, localize o cliente onde o usuário foi cadastrado, e ao lado do nome do usuário, na coluna
Ações, clique no ícone
Editar
;
3 - No campo E-mail de contato, altere para o e-mail que o cliente realmente deseja utilizar para acesso;
4 - Após, clique no botão [Avançar], até concluir o cadastro.
Envio do e-mail para registro
Realizado a alteração do e-mail, deverá acessar novamente o cadastro do usuário para disparar o e-mail de registro para o usuário.
1 - Acesse novamente o menu Configurações > Usuários de Clientes;
2 - No campo
Clientes, localize o cliente onde o usuário foi cadastrado, e ao lado do nome do usuário, na coluna
Ações, clique no ícone
Editar;
3 - No final da janela será demonstrado uma mensagem em azul, 'Usuário XXX' não foi registrado para acesso a conta do Onvio. Você gostaria de reenviar o e-mail de registro? Sim, onde deverá clicar na palavra Sim;
4 - Após, clique no botão [Avançar], até concluir o cadastro.
Ação a ser efetuada pelo usuário de cliente
Finalizado o processo o usuário receberá o e-mail, para realizar o seu registro.
1 - No e-mail do cliente, o mesmo deverá avaliar o e-mail recebido e clicar no botão [REGISTRE AGORA];
2 - Será demonstrada uma mensagem indicando que o usuário já possui acesso utilizando aquele endereço de e-mail;
3 - No campo Senha, o usuário deverá informar a mesma senha utilizada para acesso ao outro escritório;
4 - Clique no botão [Vincular Contas], para concluir.
Após realizar este procedimento, o usuário terá acesso ao Onvio também para seu escritório, utilizando o e-mail desejado. Podendo selecionar no canto superior direito, o escritório no qual ele deseja visualizar as informações.
