No ONVIO, o menu Documentos é dividido em várias guias, cada uma com sua própria forma de organizar documentos e interagir com os clientes do escritório. Confira as especificações para cada guia:
Nesta guia, são armazenados todos os arquivos que o escritório compartilha com o cliente. Isso pode ocorrer por meio da integração com o Sistema Domínio, upload manual na pasta ou publicação de documentos externos. O escritório pode criar uma estrutura de pastas personalizada para cada cliente. Por padrão, o ONVIO inclui as pastas 'Globais', que estão integradas aos Departamentos e Usuários dos Clientes. Veja as dicas sobre esta guia:
Esta guia funciona de maneira semelhante à dos documentos do cliente, mas os arquivos organizados e publicados aqui são acessíveis apenas pelos funcionários do escritório. A guia será habilitada apenas para funcionários que tenham permissão de acesso aos Documentos e à guia Meus Documentos nas configurações de permissões do ONVIO.
É importante destacar que nesta guia não há integração com o sistema e os clientes não têm acesso aos documentos. Além disso, o escritório pode optar por não utilizar o portal para seus próprios clientes e, em vez disso, usar o espaço para armazenar documentos do escritório sem custos adicionais, já que isso está incluído no contrato.
Esta guia é semelhante às anteriores, porém, apenas o funcionário pode ver sua própria organização de pastas e os arquivos que ele publicou. Não há integração com o sistema e os clientes não têm acesso aos documentos nesta guia.
Todos os arquivos excluídos nos Documentos serão armazenados nesta guia, onde você tem a possibilidade de restaurá-los, se necessário. É importante destacar que as informações sobre a data de exclusão e o responsável pela exclusão do documento estão disponíveis para verificação.
Esta guia é projetada para facilitar a comunicação do escritório com seus clientes de maneira mais específica. Ela permite solicitar documentos, aprovações de documentos ou publicar conteúdos exclusivos para um cliente específico. Confira as dicas para cada situação mencionada:
Informação complementar
