Para publicar documentos para clientes no ONVIO, sejam eles informativos, relatórios, guias ou impostos, no ONVIO Documentos, é possível utilizar alguns métodos: manualmente pelo ONVIO, pela integração com o sistema Domínio (através de relatórios e guias) ou pelo atalho de publicação de documentos externos.
Publicação manual pelo ONVIO
A publicação manual é indicada quando o documento não possui integração com o sistema Domínio, como documentos obtidos em sites externos, criados internamente pelo escritório, entre outras situações. Para isso, siga os passos:
1. Na página inicial do ONVIO, acesse o menu Documentos;
2. Na guia Documentos do Cliente, no campo Cliente, selecione o cliente para o qual deseja publicar o documento;
3. Acesse a pasta onde será publicado o documento, clique no botão [Upload] e selecione o arquivo no seu computador;
4. Aguarde o arquivo ser publicado e ele já estará disponível para visualização do cliente.
Publicação pelo Domínio através de Relatórios e Guias
A publicação dos relatórios e guias é recomendada pela integração com o sistema Domínio, pois as informações são automaticamente publicadas na pasta correspondente e já compartilhadas com o usuário, garantindo maior segurança das informações geradas no sistema:
1. Dentro de qualquer módulo do sistema, gere um relatório em tela e clique no ícone da maleta, ou quando gerar uma guia para pagamento, clique no botão [Publicar];
2. Na janela Publicação de Documentos, informe a Pasta e o Nome do arquivo. Se necessário, adicione uma Observação;
3. Selecione a opção '[x] Pasta padrão', se desejar tornar a pasta selecionada no campo Pasta como padrão para esse documento;
4. No quadro Domínio Processos, selecione a opção '[x] Concluir atividade', caso o documento esteja vinculado a uma tarefa no Domínio Processos para conclusão;
5. Em seguida, clique no botão [Gravar] para realizar a publicação.
Publicação pelo Domínio através de Documentos Externos
Você também pode publicar documentos externos através do sistema Domínio. Além de publicar, é possível indicar a data de vencimento e concluir atividade no Domínio Processos, caso necessário:
1. Clique no ícone de Publicação de Documentos Externos;
2. No campo Caminho do(s) documento(s), selecione o(s) arquivo(s) no seu computador que serão publicados;
3. No quadro Portal do Cliente, no campo Empresa, informe para qual empresa será realizada a publicação;
4. No campo Pasta de publicação, informe a pasta para publicar o(s) documento(s) ou clique no botão [...] para localizar a pasta;
5. Selecione o campo '[x] Data de vencimento', se o documento possuir um vencimento para pagamento do cliente;
6. No quadro Domínio Processos, selecione a opção '[x] Concluir atividade', se o documento estiver vinculado a uma tarefa no Domínio Processos para conclusão;
7. Em seguida, clique no botão [Publicar] para realizar a publicação.
Informações Complementares
• Para incluir uma data de vencimento na publicação manual pelo ONVIO, selecione o documento recém-adicionado e acesse Gerenciar > Definir data de Vencimento;
• Ao realizar a publicação pelo Domínio através de relatório ou guias com data de vencimento, como um boleto ou a guia DARF, o sistema informará automaticamente este documento no Calendário de Vencimento no Portal do Cliente;
• Para que o documento seja publicado no ONVIO, o Agente de Comunicação deve estar ativo, sem erros e com o usuário conectado;
• Se o ícone da maleta não estiver visível, é necessário verificar se a empresa está habilitada para o Portal do Cliente. Em caso de dúvidas,
clique aqui.
