Para publicar documentos para clientes no ONVIO, seja eles informativos, relatórios, guias ou impostos, no ONVIO Documentos, é possível seguir alguns métodos. São eles:
1 - Na página inicial do ONVIO, acesse o menu Documentos;
2 - Na guia Documentos do Cliente, no campo Cliente, selecione o cliente que deseja publicar o documento;
3 - Acesse a pasta onde será publicado o documento, clique no botão [Upload] e selecione o arquivo no seu computador;
4 - Aguarde o arquivo ser publicado e já estará disponível para seu cliente visualizar.
1 - Dentro de qualquer módulo do sistema, gere um relatório em tela e clique no ícone da maleta, ou quando gerar uma guia para pagamento, clique no botão [Publicar];
2 - Na janela Publicação de Documentos, informe a Pasta e o Nome do arquivo. Se necessário, informe uma Observação;
3 - Selecione a opção '[x] Pasta padrão', se desejar tornar a pasta selecionada no campo Pasta como padrão para esse documento;
4 - No quadro ONVIO Processos, selecione a opção '[x] Concluir atividade', caso o documento esteja vinculado a uma tarefa no ONVIO Processos para conclusão;
5 - Em seguida, clique no botão [Gravar], para realizar a publicação.
1 - Clique no ícone de Publicação de Documentos Externos;
2 - No campo Caminho do(s) documento(s), selecione o(s) arquivo(s) no seu computador, que serão publicados;
3 - No quadro Portal do Cliente, no campo Empresa, informe para qual empresa será realizada a publicação;
4 - No campo Pasta de publicação, informe a pasta para publicar o(s) documento(s) ou clique no botão [...] reticências, para localizar a pasta;
5 - Selecione o campo '[x] Data de vencimento', se o documento tiver um vencimento para pagamento do cliente;
6 - No quadro ONVIO Processos, selecione a opção '[x] Concluir atividade', se o documento estiver vinculado a uma tarefa no ONVIO Processos para conclusão;
7 - Em seguida, clique no botão [Publicar], para realizar a publicação.
Informações Complementares
• Para incluir uma data de vencimento na publicação manual pelo ONVIO, selecione o documento recém adicionado e vá em
Gerenciar > Definir data de Vencimento. Clique aqui para mais informações.
• Ao realizar a publicação pelo Domínio através de relatório ou guias com data de vencimento, como um boleto ou a guia DARF, o sistema informará automaticamente este documento no Calendário de Vencimento no Portal do Cliente;
• Para que o documento seja publicado no ONVIO, o Agente de Comunicação deve estar ativo, sem erros e com o usuário conectado;
• Se o ícone da maleta não estiver visível, é necessário verificar se a empresa está habilitada para o Portal do Cliente. Em caso de dúvidas,
clique aqui.
