Como publicar documentos para cliente?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para realizar a publicação de documentos normais (informativos e relatórios) e documentos com vencimentos (guias e impostos), avalie o processo desejado abaixo, pois atualmente há algumas formas para realizar esse processo, sendo elas:
 
Publicação manual pelo Onvio
Esta opção é realizada por dentro do site do Onvio.
 
- Na página inicial do Onvio, acesse o menu Documentos;
- Na guia DOCUMENTOS DO CLIENTE, no campo Cliente, selecione o cliente que deseja publicar o documento;
3 - Acesse a pasta onde será publicado documento, clique no botão [Upload] e selecione o arquivo no seu computador;
- Aguarde o arquivo ser publicado e já estará disponível para seu cliente visualizar.
 
Publicação pela Domínio através de relatório ou guias
Esta opção é realizada por dentro dos módulos da Domínio ao gerar qualquer relatório ou documento em tela.
 
- Dentro de qualquer módulo do sistema, gere um relatório em tela e clique no ícone da maleta;
- Na janela Publicação de Documentos, informe a Pasta e o Nome do arquivo e caso necessário informe uma Observação;
3 - Selecione a opção '[x] Pasta padrão', caso deseje tornar a pasta selecionada no campo Pasta, como padrão para esse documento; 
4 - No quadro Onvio Processos, selecione a opção '[x] Concluir atividade', caso o documento esteja vinculado a uma tarefa no Onvio Processos para conclusão;
5 - Após, clique no botão [Gravar], para realizar a publicação.
 
Publicação pela Domínio através do atalho de Publicação de Documentos Externos
Você poderá utilizar esta opção para publicar documentos que estejam em seu computador sem a necessidade de sair do sistema e entrar no Onvio, ou seja, poderá realizar a publicações de documentos que não são gerados no sistema diretamente para o Onvio.
 
- Clique no ícone de Publicação de Documentos Externos ;
- No campo Caminho do(s) documentos(s), selecione o(s) arquivo(s) no seu computador, que serão publicados;
- No quadro Portal do Cliente, no campo Empresa, informe para qual empresa será realizada a publicação;
4 - No campo Pasta de publicação, informe a pasta para publicar o(s) documento(s) ou clique no botão [...] reticências, para localizar a pasta;
5 - Selecione o campo '[x] Data de vencimento', caso o documento tenha um vencimento para pagamento do cliente;
6 - No quadro Onvio Processos, selecione a opção '[x] Concluir atividade', caso o documento esteja vinculado a uma tarefa no Onvio Processos para conclusão;
- Após, clique no botão [Publicar], para realizar a publicação.
 
Informações Complementares
• Quando realizado a publicação manual pelo Onvio, poderá incluir uma data de vencimento, para isso, veja as Soluções Relacionadas;
• Quando realizado a publicação pela Domínio através de relatório ou guias com data de vencimento como, por exemplo, um boleto, a guia DARF ou outras, o sistema já irá informar automaticamente este documento do Calendário de Vencimento no Portal do Cliente;
• Para o documento ser publicado no Onvio, o Agente de Comunicação deverá estar ativo, sem erros e com o usuário conectado.

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