A Ordem de Serviço é emitida quando um cliente solicita um serviço ao escritório para ser realizado em um mês específico ou quando há tarefas internas que necessitam de execução e uma competência específica. Além dessa, existem outros tipos de tarefas, como as de
Recorrentes e as de
Fluxo de Tarefas.
Os templates de ordem de serviço funcionam como formatações feitas para as tarefas, facilitando assim a abertura da ordem de serviço. Para criar os templates, siga os passos:
Configurações Iniciais
1 - Acesse Configure > Tarefas de Ordens de Serviço > Gerenciar
2 - Tente localizar uma tarefa já criada ou clique em [+Novo];
3 - Preencha os campos com:
• Nome, informe descrição da ordem;
• Departamento, aquele responsável por realizá-la;
• Total em Dias, quantidade necessária para concluir a tarefa;
• Dia Útil, para considerar apenas os dias úteis para a contagem da data legal;
• Competência, considere “0” para tarefas realizadas no mês vigente, “-1” para mês anterior etc.;
• Valor, cobrado para executar a tarefa;
• Pontuação, se desejar gerar pontos para quem executar a tarefa.
4 - No quadro Notificar o Cliente, selecione:
• Via email: para enviar um e-mail ao cliente sobre a realização da tarefa;
• Via WhastApp: Envia uma notificação e o documento (se houver) no WhatsApp do usuário vinculado a tarefa. Para saber mais,
clique aqui.
5 - No campo Adiar data meta da tarefa o usuário poderá alterar a data meta das tarefas desde que ela está com o status "Aberta".
6 - Selecione se a ordem deve ter uma Aprovação de outro usuário para que seja concluída;
7 - Para finalizar o processo, lembre-se de clicar em [Salvar].
Configurações Adicionais
1 - Após salvar, outras guias para configuração serão habilitadas, são elas:
2 - Atividades com Anexo, indique os documentos necessários para concluir a tarefa;
3 - Checklist, insira os processos necessários para conclusão da tarefa em ordem, podendo selecionar botão [Obrigatório] ao lado do processo para indicar quais os itens obrigatórios para conclusão;
4 - Cobrança de Documentos, selecione as datas de
Início e
Término da Cobrança e insira o
Nome do Documento Necessário.
Clique aqui e saiba mais;
Informações complementares
• Os templates de ordens de serviço ficam disponíveis em [Nova Tarefa];
• O sistema não permitirá duas tarefas com o mesmo nome;
• Ao cadastrar uma nova tarefa, ela só aparecerá na tela de tarefas se estiver associada a uma empresa e se for gerada;
• As integrações com o Sistema Domínio não funcionam com solicitação de serviço.
