Ordem de Serviço, ou OS, é a formalização do trabalho que será prestado a um cliente. Dessa forma, os departamentos envolvidos podem se programar para a entrega. Os templates de ordem de serviço funcionam como formatações feitas para as tarefas, facilitando assim a abertura da ordem de serviço.
1 - Acesse Configure > Tarefas > Ordens de Serviço e clique em [+Novo];
2 - Preencha os campos com:
• Nome, informe descrição da ordem;
• Departamento, aquele responsável por realizá-la;
• Total em Dias, quantidade necessária para concluir a tarefa;
• Dia Útil, habilitar caso queira considerar somente os dias úteis para a conclusão da tarefa;
• Competência, considere “0” para tarefas realizadas no mês vigente, “-1” para mês anterior e etc;
• Valor, aquele cobrado para executar a tarefa;
• Pontuação, se desejar gerar pontos para quem executar a tarefa.
3 - Para Notificar o Cliente por e-mail assim que você realizar a tarefa, habilite esta opção.
4 - No campo Adiar data meta da tarefa o usuário poderá alterar a data meta das tarefas desde que ela está com o status "Aberta".
5 - Para finalizar o processo, lembre-se de clicar em [Salvar].
Informações complementares
• Os templates de ordens de serviço ficam disponíveis em [Nova Tarefa];
• Caso a tarefa não seja concluída dentro da quantidade de dias estipulados, ela ficará marcada como atrasada;
• O sistema não permitirá duas tarefas com o mesmo nome;
• Ao cadastrar uma nova tarefa, ela só aparecerá na tela de tarefas se estiver associada a uma empresa e se for gerada.
