A configuração de cobrança de documentos permite enviar e-mails ao cliente solicitando o documento necessário. O cliente pode enviar o documento diretamente por esse e-mail. Para configurar, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Configure > Tarefas > Recorrentes ou Ordem de serviço;
2 - Selecione a tarefa que deseja configurar a cobrança e acesse a guia Cobrança de documentos;
3 - Defina o Dia de início e término da cobrança;
4 - Ative a opção Notificar cobrança por e-mail;
5 - No campo Nome do documento Necessário, informe o nome do documento que o cliente precisa enviar e clique no sinal de [+] Mais para incluir;
6 - Clique em [Salvar].
Informações Complementares
• As cobranças serão agendadas conforme a data-meta das tarefas, que indica o prazo para o escritório finalizá-las;
• Um exemplo na tela ajudará na configuração;
• O cliente será cobrado diariamente, do início ao fim do período, incluindo finais de semana;
• A cobrança termina quando o cliente envia o documento requerido por e-mail, um usuário interno anexa o arquivo diretamente na tarefa no campo "Documentos Solicitados", ou se a tarefa for descartada ou concluída;
• É possível configurar o modelo de e-mail que será enviado ao cliente. Em caso de dúvidas,
clique aqui.
• Caso um cliente esteja associado a mais de um modelo de e-mail do mesmo tipo, ele receberá múltiplas mensagens.
