Um fluxo de tarefas consiste em um conjunto de tarefas organizadas sequencialmente, que precisam ser executadas em uma determinada ordem.
É essencial que você já tenha as tarefas do fluxo cadastradas nos seu Domínio processos antes de começar. Caso tenha dúvidas sobre como proceder,
clique aqui.
Criar Fluxo de Tarefas
1. Acesse Configure > Fluxo de tarefas > Gerenciar > [+Novo];
2. Atribua um Nome ao Fluxo;
3. Indique o tipo do fluxo:
• Solicitação de serviço: Somente será gerado a partir de uma ação manual.
• Fluxo recorrente: Será gerado automaticamente, conforme recorrência configurada.
4. Caso selecione Fluxo Recorrente, configure as opções do fluxo:
• Meta de tarefas:
- Conforme data da abertura do fluxo, a data meta será calculada com base na data em que o fluxo de tarefas foi aberto.
- Conforme conclusão da etapa anterior, a data meta das tarefas será calcula conforme a data de conclusão da etapa anterior.
• Frequência, defina a periodicidade do fluxo;
• Data de Início do Fluxo de Tarefas, defina o dia inicial do fluxo, ajustando conforme a frequência escolhida;
• Dia Útil, para considerar apenas dias úteis para gerar o fluxo;
• Postergar, defina se as tarefas devem ser postergadas para o próximo dia útil se a data de início cair em finais de semana ou feriados;
• Competência, se for referente ao mês anterior, insira -1.
5. Clique em [Salvar].
Configurar Etapas das Tarefas
1. Acesse a guia Etapas e nomeie cada etapa do fluxo;
2. Adicione as tarefas e o responsável por cada uma;
3. No Aprovadores, selecione quem deverá aprovar a tarefa antes de sua conclusão, caso necessário.
Adicionar Clientes ao Fluxo
1. Na guia Clientes, identifique os clientes que receberão o fluxo;
2. Selecione os clientes desejados e clique em [Adicionar].
Informações Complementares
• Para ajudar na organização do fluxo de tarefas, você pode baixar uma planilha modelo no Domínio Processos, clique no ícone
.png)
abaixo para baixar.
• Na guia Geração, é possível antecipar a geração da tarefa para os clientes selecionados, escolhendo o mês e clicando em [Gerar Tarefas].
• Para fluxos de solicitação de serviço, os mesmos devem ser iniciados através do menu Nova Tarefa, e selecionado o Template/Fluxo criado.
• Você pode acompanhar o andamento das atividades da equipe no fluxo em formato de Kanban e analisar detalhadamente cada etapa. A opção Kanban está disponível no Dashboard do Domínio Processos.
