Um fluxo de tarefas consiste em um conjunto de tarefas organizadas sequencialmente, que precisam ser executadas em uma determinada ordem.
É essencial que você já tenha as tarefas do fluxo cadastradas nos seu ONVIO processos antes de começar. Caso tenha dúvidas sobre como proceder,
clique aqui.
Criar Fluxo de Tarefas
1 - Acesse Configure > Fluxo de tarefas > Gerenciar > [+Novo];
2 - Atribua um Nome ao Fluxo;
3 - Indique o tipo do fluxo:
• Solicitação de serviço: Somente será gerado a partir de uma ação manual.
• Fluxo recorrente: Será gerado automaticamente, conforme recorrência configurada.
4 - Caso selecione Fluxo Recorrente, configure as opções do fluxo:
• Meta de tarefas:
- Conforme data da abertura do fluxo, a data meta será calculada com base na data em que o fluxo de tarefas foi aberto.
- Conforme conclusão da etapa anterior, a data meta das tarefas será calcula conforme a data de conclusão da etapa anterior.
• Frequência, defina a periodicidade do fluxo;
• Data de Início do Fluxo de Tarefas, defina o dia inicial do fluxo, ajustando conforme a frequência escolhida;
• Dia Útil para considerar apenas dias úteis para gerar o fluxo;
• Postergar, defina se as tarefas devem ser postergadas para o próximo dia útil se a data de início cair em finais de semana ou feriados;
• Competência, se for referente ao mês anterior, insira -1.
5 - Clique em [Salvar].
Configurar Etapas das Tarefas
1 - Acesse a guia Etapas e nomeie cada etapa do fluxo;
2 - Adicione as tarefas e o responsável por cada uma;
3 - No Aprovadores, selecione quem deverá aprovar a tarefa antes de sua conclusão, caso necessário.
Adicionar Clientes ao Fluxo
1 - Na guia Clientes, identifique os clientes que receberão o fluxo;
2 - Selecione os clientes desejados e clique em [Adicionar].
Informações Complementares
• Para ajudar na organização do fluxo de tarefas, você pode baixar uma planilha modelo no ONVIO Processos, clique no ícone
.png)
abaixo para baixar.
• Na guia Geração, é possível antecipar a geração da tarefa para os clientes selecionados, escolhendo o mês e clicando em [Gerar Tarefas].
• Para fluxos de solicitação de serviço, os mesmos devem ser iniciados através do menu Nova Tarefa, e selecionado o Template/Fluxo criado.
• Você pode acompanhar o andamento das atividades da equipe no fluxo em formato de Kanban e analisar detalhadamente cada etapa. A opção Kanban está disponível no Dashboard do ONVIO Processos.
