A Ordem de Serviço é lançada sempre que um cliente solicita um serviço ao escritório que será realizado em um mês específico, ou quando o escritório possui tarefas internas que precisam ser executadas também e uma competência específica.
1 - Para cadastrar sua ordem de serviço, na barra de ferramentas do ONVIO Processos, clique em [Nova Tarefa].
Existem dois tipos de templates que você pode utilizar para cadastro da ordem de serviço:
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Template livre
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Template previamente cadastrado
Caso opte por utilizar um Template Livre, você deve preencher os campos com as informações que aparecerão como:
1 - Nome para Tarefa;
2 - Meta (até quando deve ser concluída a ordem) e Competência;
3 - Departamento no qual se refere;
4 - Cliente que está abrindo esta ordem de serviço;
5 - Valor que será cobrado pelo serviço e Observação.
6 - Habilite para Avisar o Cliente se deseja que ele seja notificado assim que a tarefa for concluída.
7 - Você também pode habilitar ou não para O Cliente Poder Ver esta Tarefa.
Caso opte por utilizar algum template previamente cadastrado, procure-o na barra de opções do campo Template. Em alguns casos, o nome e o valor já serão preenchidos automaticamente, conforme outra ordem já cadastrada anteriormente.
1 - Informe o Complemento, defina para qual Cliente está abrindo esta ordem de serviço e Valor que será cobrado ao cliente pelo serviço;
2 - A opção de Customizar servirá para habilitar campos extras, como:
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Observação, Meta (data prevista para concluir a tarefa), Competência (a que mês se compete esta requisição), Responsável (qual funcionário deve executar a tarefa), Notificar Cliente (notificá-lo assim que a tarefa for concluída), o campo O Cliente Pode Ver esta Tarefa e a Data de Vencimento do documento.
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O campo Parcelamento serve para gerar a mesma ordem para mais meses no momento da abertura. Caso tenha dúvidas, acesse a Solução Relacionada.
3 - Em Observações (caso não tenha habilitado o customizar), preencha caso houver informações extras;
4 - Por fim, clique em [Salvar] para concluir.
