1. Na barra de ferramentas do Domínio Processos, clique em [Nova Tarefa];
2. Escolha entre utilizar um template livre ou um template previamente cadastrado para o cadastro da ordem de serviço.
1. Preencha os campos necessários, como:
• Nome para Tarefa;
• Meta (data limite para conclusão) e Competência;
• Departamento relacionado;
• Cliente solicitante;
• Valor do serviço e Observação;
2. Marque a opção para Notificar o Cliente, caso deseje que ele seja informado ao concluir a tarefa;
3. Caso necessário, clique no ícone de Clipe para anexar arquivos;
4. Clique em [Salvar] para finalizar o cadastro.
Você pode escolher um template pronto ou configurar um novo, conforme sua necessidade. Para dúvidas sobre criação de templates,
clique aqui.
1. Selecione o template desejado;
2. Os campos Nome e Valor podem ser preenchidos automaticamente com base nas configurações previamente feitas;
3. Informe o Complemento, selecione o Cliente e defina o Valor do serviço;
4. Utilize a opção Customizar para habilitar campos extras, como:
• Observação;
• Meta (data prevista para conclusão);
• Competência (mês de referência);
• Responsável (funcionário responsável pela execução);
• Notificar Cliente;
• Data de Vencimento do documento;
5. Utilize a opção Parcelamento para gerar a mesma ordem de serviço para múltiplos meses consecutivos (ex: criar uma OS para 5 meses seguidos), caso necessário. Importante ressaltar que o Parcelamento não deve ser utilizado para criar etapas/fluxos de trabalho ou tarefas recorrentes automáticas mensais;
6. Em Observações, preencha informações adicionais, se necessário;
7. Clique em [Salvar] para concluir o lançamento.
Conferência da Ordem de Serviço
1. Acesse a área de Tarefas para visualizar a ordem de serviço gerada com as informações preenchidas. Para identificação, um ícone
.png)
é exibido no card da tarefa;
2. Se a ordem de serviço foi gerada com parcelamento, a respectiva parcela será apresentada. No canto superior direito da tarefa, clique no ícone
.png)
correspondente para visualizar todas as ordens futuras relacionadas ao parcelamento.
Informações Complementares
• A conclusão automática via integração com o Domínio Contábil para Fluxo de Tarefas com Ordem de Serviço não ocorre ao publicar documentos com a opção "concluir tarefa" marcada. Como alternativa, utilize o
Express ou realize a conclusão manual.
• Para serviços mensais recorrentes, utilize Tarefas Recorrentes.
• Para tarefas com múltiplas etapas sequenciais, utilize o Fluxo de Tarefas.
