A Ordem de Serviço é emitida quando um cliente solicita um serviço ao escritório para ser realizado em um mês específico ou quando há tarefas internas que necessitam de execução e uma competência específica. Além dessa, existem outros tipos de tarefas, como as de
Recorrentes e as de
Fluxo de Tarefas.
Para lançar uma ordem de serviço, siga os passos:
1 - Na barra de ferramentas do ONVIO Processos, clique em [Nova Tarefa].
Existem dois tipos de templates que você pode utilizar para cadastro da ordem de serviço:
Você deve preencher os campos com as informações que aparecerão como:
1 - Nome para Tarefa;
2 - Meta (até quando deve ser concluída a ordem) e Competência;
3 - Departamento no qual se refere;
4 - Cliente que está solicitando o serviço;
5 - Valor que será cobrado pelo serviço e Observação.
6 - Habilite para Notificar o Cliente se deseja que ele seja notificado assim que a tarefa for concluída.
7 - Clique no ícone de Clipe para incluir algum anexo, se necessário;
Você pode escolher um template pronto ou configurar um novo, conforme sua necessidade. Para dúvidas sobre a criação,
clique aqui.
Ao selecionar o template, o nome e o valor podem ser preenchidos automaticamente, baseados em ordens previamente criadas.
1 - Informe o Complemento, defina para qual Cliente está abrindo esta ordem de serviço e Valor que será cobrado ao cliente pelo serviço;
2 - A opção de Customizar servirá para habilitar campos extras, como:
• Observação, Meta (data prevista para concluir a tarefa), Competência (a que mês se compete esta requisição), Responsável (qual funcionário deve executar a tarefa), Notificar Cliente (notificá-lo assim que a tarefa for concluída) e a Data de Vencimento do documento.
• O campo
Parcelamento serve para gerar a mesma ordem para mais meses no momento da abertura.
Clique aqui e saiba mais.
3 - Em Observações (caso não tenha habilitado o customizar), preencha caso houver informações extras;
4 - Por fim, clique em [Salvar] para concluir.
