1. Na barra de ferramentas do Domínio Processos, clique em [Nova Tarefa];
2. Escolha entre utilizar um template livre ou um template previamente cadastrado para o cadastro da ordem de serviço.
1. Preencha os campos necessários, como:
• Nome para Tarefa;
• Meta (data limite para conclusão) e Competência;
• Departamento relacionado;
• Cliente solicitante;
• Valor do serviço e Observação;
2. Marque a opção para Notificar o Cliente, caso deseje que ele seja informado ao concluir a tarefa;
3. Caso necessário, clique no ícone de Clipe para anexar arquivos;
4. Clique em [Salvar] para finalizar o cadastro.
OBS: O modelo Livre não suporta o envio de notificações com anexo por e-mail e WhatsApp. Para enviar documentos aos clientes com notificação por e-mail e WhatsApp, utilize os templates previamente cadastrados de Solicitação de Serviço.
Você pode escolher um template pronto ou configurar um novo, conforme sua necessidade. Para dúvidas sobre criação de templates,
clique aqui.
1. Selecione o template desejado;
2. Os campos Nome e Valor podem ser preenchidos automaticamente com base nas configurações previamente feitas;
3. Informe o Complemento, selecione o Cliente e defina o Valor do serviço;
4. Utilize a opção Customizar para habilitar campos extras, como:
• Observação;
• Meta (data prevista para conclusão);
• Competência (mês de referência);
• Responsável (funcionário responsável pela execução);
• Notificar Cliente;
• Data de Vencimento do documento;
5. Utilize a opção Parcelamento para gerar a mesma ordem de serviço para múltiplos meses consecutivos (ex: criar uma OS para 5 meses seguidos), caso necessário. Importante ressaltar que o Parcelamento não deve ser utilizado para criar etapas/fluxos de trabalho ou tarefas recorrentes automáticas mensais;
6. Em Observações, preencha informações adicionais, se necessário;
7. Clique em [Salvar] para concluir o lançamento.
Conferência da Ordem de Serviço
1. Acesse a área de Tarefas para visualizar a ordem de serviço gerada com as informações preenchidas. Para identificação, um ícone
.png)
é exibido no card da tarefa;
2. Se a ordem de serviço foi gerada com parcelamento, a respectiva parcela será apresentada. No canto superior direito da tarefa, clique no ícone
.png)
correspondente para visualizar todas as ordens futuras relacionadas ao parcelamento.
Informações Complementares
• A conclusão automática via integração com o Domínio Contábil para Ordem de Serviço também ocorre ao publicar documentos com a opção "concluir tarefa" marcada.
• Para serviços mensais recorrentes, utilize Tarefas Recorrentes.
• Para tarefas com múltiplas etapas sequenciais, utilize o Fluxo de Tarefas.
• Se a data meta desejada não estiver disponível para seleção ao criar a ordem de serviço, verifique a configuração do template utilizado. Quando a opção "Dias úteis" não está marcada no template, o sistema calcula a data meta considerando dias corridos, o que pode limitar as datas disponíveis. Para permitir a seleção de datas mais distantes, marque a opção "Dias úteis" no template ou aumente a quantidade de dias configurada (exemplo: alterar de 8 para 10 dias corridos).
