.png)
Inicialmente essa funcionalidade estará disponível apenas para os participantes do evento SYNERGY 2022.
Veja como fazer a emissão de um Documento de Cobrança com PIX para o Digital Banking da Thomson Reuters.
OBS: A partir de agora teremos duas telas de emissão de documentos de cobrança. A tela que você utiliza atualmente será para emissão de documentos de cobrança convencional, e a nova tela demonstrada nessa solução será específica para emissão de Documentos de Cobrança com PIX para o Digital Banking da Thomson Reuters.
Importante!
Salientamos que para a correta emissão dos boletos, verifique alguns pontos como:
-
Cadastro de cliente sem município;
-
Cadastro de cliente sem CEP;
-
Cadastro de cliente sem Bairro;
-
Vencimento do boleto somente futura (data de hoje + 1 dia);
-
Vencimento acima de 730 dias no boleto não será emitido;
-
Inscrição inválida (ex: CPF 111.111.111-11);
-
Mais de 20 caracteres no complemento do endereço;
-
Tipo de Inscrição CNPJ e CPF;
-
Caracteres especiais em nomes e excedentes;
-
Caso venha ter observações nos boletos e que tenha caracteres especiais, também poderá gerar erros na emissão;
-
Se há chaves PIX cadastradas no APP, caso não houver será gerado um erro que você pode verificar clicando aqui!
Agora que você sabe os pontos que podem gerar inconsistências, prossiga com os passos abaixo para a emissão dos boleto:
1 - Acesse o menu Processos > Digital Banking > Documento de Cobrança com PIX > Emissão;
2 - Na tela Emissão de Documentos de Cobrança com PIX - Digital Banking Services, teremos um comportamento muito parecido com a tela de Emissão de Documentos de Cobrança convencional;
3 - No quadro Competência, informe a competência Inicial e Final que deseja emitir o Documento de Cobrança com PIX;
4 - No quadro Dados, preencha conforme abaixo:
-
No campo Data de emissão, informe a data de emissão do Documento de Cobrança com PIX;
-
No campo Ordem, selecione a opção Nome do cliente, para que na impressão os documentos de cobrança sejam ordenados pelo nome do cliente, ou então a opção Código do cliente, para que na impressão os documentos de cobrança sejam ordenados pelo código do cliente;
5 - Marque a opção Ordenar os eventos, caso deseje ordenar os eventos Por código, Por descrição ou Por valor líquido dentro do Documento de Cobrança por PIX;
6 - No quadro Modelo, campo Nome, selecione um dos modelos abaixo:
-
Modelo 10 - Detalhado - Com PIX;
-
Modelo 11 - Detalhado - Com PIX;
-
Modelo 12 - Detalhado - Com PIX;
-
Modelo 13 - Detalhado - Com PIX;
7 - No quadro Filtro, preencha conforme abaixo:
-
No campo Faturamento, selecione a opção Todos, para filtrar todos os contratos e eventos. Ou então, selecione uma das opções Somente contratos e eventos que faturam com os contratos ou Somente eventos que não faturam com o contrato se desejar filtrar valores específicos;
-
Marque a opção Somente com o tipo de contrato, caso deseje selecionar um tipo de contrato específico no filtro;
-
Marque a opção Somente com vencimento entre, caso deseje selecionar uma data de vencimento específica no filtro;
8 - No quadro Opções, você poderá marcar as opções abaixo conforme necessidade:
9 - Marque a opção Gerar apenas um documento para faturamento do mesmo cliente com mesmo vencimento, para que seja emitido apenas um documento de cobrança se o mesmo cliente possuir mais de um valor vencendo na mesma data;
10 - Marque a opção Imprimir histórico do desconto, para que seja impresso o histórico do desconto no documento de cobrança;
11 - Marque a opção Gerar documento com valor total igual a zero, para que seja gerado o documento de cobrança com valor total igual a zero
12 - Marque a opção Imprimir eventos com valor líquido igual a zero, para que na emissão do documento de cobrança sejam impressos os eventos com valor líquido igual a zero.
13 - No quadro Observação, informe uma observação que será impressa nos Documentos de Cobrança com PIX. No campo Código, você poderá utilizar a tecla de função F2, para consultar as observações cadastradas, ou F7, para realizar o cadastro de uma nova observação;
14 - Clique no botão [Clientes...], e selecione os clientes que deseja emitir os Documentos de Cobrança com PIX;
15 - Clique no botão [Outros Dados...], e preencha as informações relacionadas a Expiração do QR Code, Multas, Juros e Descontos do Documento de Cobrança com PIX, conforme abaixo:
16 - Após, clique no botão [Gerar];
17 - Caso você não possuir nenhum Documento de Cobrança com PIX para emitir, conforme o filtro definido na tela Emissão de Documentos de Cobrança com PIX - Digital banking Services, então o sistema irá apresentar a mensagem: ‘Nenhum documento de cobrança com PIX encontrado com os filtros informados’;
18 - Caso você possuir algum Documento de Cobrança com PIX para emitir, então será aberto a tela Listagem de Documentos de Cobrança com PIX - Digital Banking, conforme abaixo:
19 - Então você deve selecionar os documentos de cobrança que deseja emitir, e clicar inicialmente no botão [Gerar número do documento];
20 - Após, deverá clicar no botão [Emitir];
OBS: Para emitir os Documentos de Cobrança com PIX no Digital Banking você precisa estar conectado à internet. Caso não estiver conectado será apresentado a mensagem: ‘Para emitir documentos de cobrança com PIX é necessário acesso à internet’;
21 - Ao concluir o processo de emissão dos Documentos de Cobrança com PIX o sistema irá apresentar a mensagem: ‘Todos os documentos de cobrança com PIX selecionados foram emitidos com sucesso.’
OBS: Caso algum Documento de Cobrança com PIX não for emitido por algum motivo, ou caso o processo seja interrompido (cancelado pelo usuário ou queda da internet), o sistema irá apresentar a mensagem: ‘Foram emitidos X documentos dentre os Y selecionados.’;
22 - Após a conclusão do processo de emissão, você poderá selecionar os Documentos de Cobrança com PIX e clicar no botão [Imprimir], para que eles sejam impressos e você possa enviar aos clientes;
Importante!
Caso você já tenha realizado a emissão dos Documentos de Cobrança com PIX e precise emitir novamente, então terá de utilizar a rotina de Reemissão de Documentos de Cobrança com PIX - Digital Banking. Para isso acesse as soluções relacionadas.
