Para lançar um documento de cobrança, que serve para listar os itens faturados ao cliente sem valor fiscal ou tributário, siga os passos abaixo:
1 - Após o faturamento, acesse o menu Processos > Documentos de Cobrança > Emissão;
2 - Informe a competência inicial e final desejada para a emissão dos documentos;
3 - No quadro Dados, defina a Data de emissão e a Ordem de emissão dos documentos;
4 - Marque a opção '[x] Ordenar os eventos' para organizar os eventos na emissão conforme desejado;
5 - Escolha o modelo para a emissão do documento de cobrança;
6 - No quadro Filtro, selecione o tipo de faturamento e, se desejar, marque as opções '[x] Somente com o tipo de contrato' ou '[x] Somente com vencimento em' para filtrar os faturamentos;
7 - No quadro Opções, selecione as opções necessárias;
8 - No quadro Observação, se necessário, informe o código de uma observação cadastrada ou descreva uma nova;
9 - Clique no botão [Clientes...] e selecione os clientes para os quais os documentos serão gerados;
10 - Clique no botão [Gerar] para emitir a listagem dos documentos a serem emitidos;
11 - Selecione os documentos e clique no botão [Gerar número do documento];
12 - Clique no botão [Gravar] e em seguida no botão [Imprimir] para visualizar a impressão;
13 - Salve ou envie o documento para o cliente utilizando as opções na barra de ferramentas à esquerda da tela.
Informações Complementares
• O documento de cobrança não tem valor fiscal ou tributário e é utilizado apenas para fins de cobrança dos serviços prestados. Não é necessário enviá-lo para portais ou instituições financeiras.
