Os informativos federais devem ser gerados nas empresas Matriz levando os dados das filiais. Para que o sistema considere a empresa como filial, o CNPJ no cadastro da mesma deve ter a mesma raiz do CNPJ da matriz e ainda seguir algumas configurações:
Configuração Filiais:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e avalie se a vigência que será alterada/criada está com a mesma data do informativo a ser gerado e nas definições dos parâmetros da empresa Matriz;
2 - Na guia Impostos, indique os impostos de PIS e COFINS conforme o Regime Tributário da sua empresa (Lucro Presumido ou Lucro Real), lembrando que o regime deve ser igual para ambas as empresas do grupo;
3 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Processa filiais/ é filial';
4 - Na subguia Federal > PIS/COFINS > Apuração, selecione '[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições';
5 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, marque '[x] Faz controle de estoque', e em Informativos Federais > SPED a opção '[x] Gera EFD Contribuições';
6 - Clique em [Gravar] para concluir.
Lançamentos e Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos e realize os lançamentos com acumuladores com incidência de PIS e COFINS;
2 - No menu Movimentos > Apuração, realize a apuração do período da filial;
Configuração Matriz:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e avalie se a vigência que está sendo alterada/criada está com a mesma data do informativo a ser gerado e nas definições dos parâmetros da empresa Filial;
2 - Na guia Impostos, indique os impostos de PIS e COFINS conforme o Regime Tributário da sua empresa (Lucro Presumido ou Lucro Real )lembrando que o regime deve ser igual para ambas as empresas do grupo;
3 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Processa filiais/ é filial';
4 - Na subguia Federal > PIS/COFINS > Apuração, selecione '[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições';
5 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, marque '[x] Faz controle de estoque', e em Informativos Federais > SPED a opção '[x] Gera EFD Contribuições';
6 - Clique em [Gravar] para concluir.
Lançamentos e Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos e realize os lançamentos com acumuladores com incidência de PIS e COFINS;
2 - No menu Movimentos > Apuração, realize a apuração do período da matriz;
EFD Contribuições
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Informe o período no qual deseja gerar a declaração e clique no botão [Outros dados...] e preencha as informações;
3 - Caso você tenha filiais sem movimentações no período, você pode gerar o Registro 0140 marcando '[x] Gerar o registro 0140 para filial sem movimento no período';
4 - Clique no botão [OK] para salvar as mesmas e após clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
Informações Complementares:
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O arquivo será gerado com o Registro 0140 para a Matriz e cada Filial que haver no grupo de empresas;
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Para empresas do Lucro Presumido, as informações de valores serão geradas agrupadas em um Registro F550 para Matriz e outro para Filial;
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Para empresas do Lucro Real, as informações de valores serão geradas no Bloco C.
