Confira os detalhes do aplicativo Onvio Documentos e veja com fazer a gestão de documentos do escritório.
1 - Na tela inicial, insira seu E-mail e Senha do Onvio e clique no botão [ENTRAR];
OBS: Será emitido um aviso, dizendo que o aplicativo gostaria de enviar notificações a você. Você pode permiti-las ou não, indicamos clicar no botão [OK].
2 - Logo de início, serão mostrados os Clientes Recentes, ou seja, aqueles com os quais teve contato recentemente, seguido de Todos os Clientes ativados no Onvio;
3 - Ao clicar no botão [+ Adicionar Arquivo], serão exibidas as opções de:
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Adicione a partir de fotos: Para fazer upload de algum arquivo da galeria do seu dispositivo móvel;
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Digitalizar um documento: Para digitalizar documentos;
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Anexar um arquivo: Para fazer upload dos arquivos salvos em algum local de seu smartphone;
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Adicionar Pasta: Criar uma pasta, esta opção somente esta disponível após entrar em alguma pasta.
4 - Clicando no ícone superior esquerdo (Menu Hambúrguer), será demonstrado o seu perfil, com as opções: Documentos do Cliente, Documentos do Escritório, Meus Documentos, Lixeira de Reciclagem, Comunicações e Conta;
5 - Em Documentos do Cliente, você retornará à página inicial exibida pelo aplicativo e ao clicar em um Cliente, serão demonstradas as pastas e documentos compartilhados ou não com ele. Para compartilhar pastas, é necessário clicar no Ícone de Compartilhamento ao lado da pasta em questão, selecionar o Contato referente à empresa e selecionar o Tipo de Acesso do mesmo, que pode ser de:
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Revisor, somente visualiza a pasta;
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Contribuinte, visualiza a pasta, adiciona documentos, e exclui documentos publicados por ele mesmo;
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Proprietário, tem total permissão dentro da pasta.
6 - Após acessar uma pasta, clicar sobre um documento e clicar no ícone superior de Opções (três pontinhos verticais), você poderá: Editar, baixar, enviar entre outros recursos;
OBS: Este botão esta disponível em todas as áreas de aplicativo, com exceção da janela de Conta.
7 - Já em Documentos do Escritório, serão demonstrados aqueles referentes ao escritório que todos os funcionários têm acesso, não sendo possível compartilhar nenhum documento com clientes;
8 - Em Meus Documentos, serão demonstrados aqueles que você realizou o upload e que, portanto, somente você terá acesso. Há também as opções de Filtro ou Busca;
9 - Em Comunicações, será possível visualizar as solicitações feitas e, ao clicar nela, ver seus detalhes, arquivos, Reenviar o e-mail ou Marcar como Concluída.
OBS: Não é possível criar nenhuma solicitação, somente visualizá-las ou realizar as ações mencionadas acima;
10 - E ao entrar no menu Conta você poderá atualizar seus dados e ver informações do aplicativo.
