No Domínio Processos, o gerenciamento de tarefas faz parte do controle das rotinas do escritório contábil. Ao longo do mês, é comum que diversas tarefas precisem ter seu status atualizado de forma simultânea seja para indicar um impedimento, desconsiderar obrigações que não se aplicam naquele período ou registrar a conclusão de atividades. A alteração em lote permite executar essa ação para múltiplas tarefas de uma só vez, sem a necessidade de acessá-las individualmente, otimizando o tempo da equipe e mantendo o controle das obrigações sempre atualizado.
Antes de iniciar, confira as regras de elegibilidade:
• Somente tarefas sem anexo/documento podem ter o status alterado em lote. Tarefas vinculadas a documentos exigem tratamento individual;
• Os status disponíveis para alteração em lote são: Impedimento, Desconsiderada e Concluída;
• Tarefas com status Concluída não podem ter o status alterado em lote;
Exemplos de tarefas que não podem ter o status alterado em lote
• Tarefa de apuração do Simples Nacional de março, sem documento vinculado, com status 'Em andamento' pode ser alterada para Concluída, Impedimento ou Desconsiderada;
• Tarefa de conferência de folha de pagamento, sem documento vinculado, com status 'desconsiderada' pode ser alterada para Impedimento ou Concluída.
Exemplos de tarefas que não podem ter o status alterado em lote
• Tarefa de envio de balancete com documento (PDF) anexado, por ter documento vinculado, não é elegível para alteração em lote;
• Tarefa com status Concluída não permitem alteração de status.
1. Acesse o menu Tarefas;
2. Na barra superior, clique em Selecionar > Alterar status;
3. Marque as tarefas sem anexo/documento que deseja alterar;
4. No campo Mudar status para, selecione uma das opções disponíveis:
• Impedimento: indica que algo impede a conclusão da tarefa (ex.: ausência de um documento necessário para prosseguir);
• Desconsiderada: indica que a tarefa de uma competência específica não precisa ser executada (ex.: imposto que não deve ser calculado naquele mês);
• Concluída: indica que a ação da tarefa foi finalizada.
5. Ao selecionar o status desejado, o sistema exibe uma janela de justificativa obrigatória. Preencha o motivo da alteração de status e clique em [Salvar] para concluir.
