O faturamento é uma etapa fundamental no processo de cobrança, pois permite gerar os documentos de cobrança (como boletos) e enviar as Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) para a Prefeitura. Para executar o faturamento, é obrigatório que os contratos dos clientes estejam previamente cadastrados no sistema ou que existam lançamentos mensais já inseridos. Sem essa configuração inicial, não será possível prosseguir com a emissão dos documentos de cobrança. Para dúvidas sobre cadastro de contratos, acesse: Como cadastrar Contrato?

 

Com os contratos já cadastrados e lançamentos mensais efetuados (caso houver), siga os passos abaixo para faturar:

 

Faturamento

1. Acesse o menu Processos > Faturamento;

2. Informe a Competência inicial e final a ser faturada;

3. Informe o dia em que a competência será faturada;

4. No quadro Filtro, selecione a opção '[x] Somente com vencimento em' para faturar apenas os contratos com vencimento na data especificada;

5. No campo Tipo, selecione uma das opções:

 

• 'Todos': fatura todos os contratos, lançamentos fora do contrato e clientes sem contratos, se houver lançamentos na competência;

• 'Somente contratos e eventos que faturam com os contratos': fatura os contratos de clientes e os eventos lançados para faturar junto ao contrato;

• 'Somente eventos que não faturam com o contrato': fatura apenas os eventos lançados para não faturar com o contrato, incluindo clientes sem contratos ou eventuais;

 

6. Selecione a opção '[x] Gerar faturamento parcelado', caso deseje dividir o valor total da competência faturada em parcelas (opcional);

7. Ao optar pelo faturamento parcelado, o sistema divide automaticamente o valor total da competência de cada cliente pelo número de parcelas informado, criando vencimentos sequenciais conforme o intervalo de dias definido;

8. Informe a quantidade de parcelas em que o valor total será dividido;

9. Informe o intervalo de dias que haverá entre os vencimentos de cada parcela;

10. No quadro Alíquota para Cálculo do ISS, no campo Utilizar, selecione a opção desejada para o cálculo da alíquota de ISS;

11. Clique no botão [Clientes...] e selecione os clientes a serem faturados;

12. Clique no botão [Faturar] para concluir o faturamento.

13. Avalie os valores faturados, se estiver de acordo, os boletos estarão disponíveis para geração e envio aos clientes e a NFS-e para envio a prefeitura.

 

Exclusão de Faturamento

1. Se precisar excluir algum faturamento, indique o intervalo de competência e clique no botão [Excluir];

2. Selecione a competência desejada e clique no botão [Excluir] novamente.

 

Informações complementares

• Você pode usar também o menu Utilitários para exclusão de faturamentos. Acesse Utilitários > Excluir > Faturamento.