O processo completo para emitir boletos bancários destina-se à cobrança de honorários e despesas dos clientes com o escritório. O procedimento envolve duas etapas principais: o faturamento da competência e a emissão dos boletos. Utilize este recurso para automatizar a cobrança e manter o controle financeiro organizado.

 

Faturamento

Se já efetuou o faturamento, prossiga para a etapa de geração do boleto. Caso contrário, siga os passos deste tópico. Para mais dúvidas sobre faturamento, acesse: Como fazer faturamento?

 

1. Acesse o menu Processos > Faturamento;
2. Informe a Competência inicial e final a ser faturada;
3. Informe o dia em que a competência será faturada;
4. No quadro Filtro, selecione a opção '[x] Somente com vencimento em' para faturar apenas os contratos com vencimento na data especificada;
5. No campo Tipo, selecione uma das opções:

 

• 'Todos': fatura todos os contratos, lançamentos fora do contrato e clientes sem contratos, se houver lançamentos na competência;

• 'Somente contratos e eventos que faturam com os contratos': fatura os contratos de clientes e os eventos lançados para faturar junto ao contrato;

• 'Somente eventos que não faturam com o contrato': fatura apenas os eventos lançados para não faturar com o contrato, incluindo clientes sem contratos ou eventuais;

 

6. Selecione a opção '[x] Gerar faturamento parcelado', caso deseje dividir o valor total da competência faturada em parcelas (opcional);
7. Ao optar pelo faturamento parcelado, o sistema divide automaticamente o valor total da competência de cada cliente pelo número de parcelas informado, criando vencimentos sequenciais conforme o intervalo de dias definido;
8. Informe a quantidade de parcelas em que o valor total será dividido;
9. Informe o intervalo de dias entre os vencimentos de cada parcela;
10. No quadro Alíquota para Cálculo do ISS, no campo Utilizar, selecione a opção desejada para o cálculo da alíquota de ISS;
11. Clique no botão [Clientes...] e selecione os clientes a serem faturados;
12. Clique no botão [Faturar] para concluir o faturamento;
13. Avalie os valores faturados. Se estiverem de acordo, os boletos estarão disponíveis para geração e envio aos clientes e a NFS-e para envio à prefeitura.

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Você tem duas opções para emissão dos boletos:

 

Opção 1: utilizada para gerar boletos para um ou mais clientes que já tiveram suas competências faturadas;

Opção 2: atalho para gerar boleto para um cliente específico que já teve a competência faturada.

 

Opção 1

1. Acesse o menu Processos > Boletos, clique em Emissão;
2. Na guia Geral, no quadro Competência, informe a competência inicial e final que deseja emitir os boletos;
3. No quadro Dados, preencha os campos:

 

• Data de emissão: informe a data de emissão dos boletos;

• Ordem: selecione 'Nome do cliente' para que na impressão os boletos sejam ordenados pelo nome do cliente, ou 'Código do cliente' para que sejam ordenados pelo código do cliente;

 

4. No quadro Modelo, preencha os campos:

 

• Tipo: selecione o tipo de acordo com sua impressora e formulário utilizado;

• Modelo: selecione o modelo de acordo com o banco e a conta financeira informada;

 

5. No quadro Filtro, no campo Faturamento, selecione o tipo de faturamento realizado para o qual deseja emitir os boletos;
6. Selecione a opção '[x] Somente com o tipo de contrato' e no campo ao lado selecione o tipo de contrato para que sejam listados os boletos;
7. Selecione a opção '[x] Somente com vencimento em' e informe uma data de vencimento para que sejam listados somente os faturamentos com data de vencimento igual à data informada;
8. No quadro Opções, selecione as opções desejadas que irão completar o boleto;
9. Em Observação, no campo Código, se necessário, informe o código de uma observação previamente cadastrada para que a mesma seja demonstrada nos boletos;
10. Na guia Dados Bancários, no campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira correspondente;

 

OBS: Esta conta financeira deve ser referente ao mesmo banco informado na guia Geral, no quadro Modelo.

 

11. Clique no botão [Clientes...] caso deseje realizar alguma seleção;
12. Clique no botão [Gerar] para emitir a listagem dos boletos que serão emitidos;
13. Selecione os boletos desejados e clique no botão [Gerar nosso número] para preencher a coluna Nosso Número dos boletos que serão emitidos;
14. Clique no botão [Imprimir], feche a tela de impressão e clique no botão [Gravar] para concluir.

 

OBS: Os boletos serão emitidos somente após clicar no botão [Gravar].

 

Opção 2

1. Acesse o menu Utilitários > Consulta de faturamento ou pressione F5 no teclado;
2. Informe o código do Cliente e a Competência;
3. No quadro à esquerda da janela, clique com o botão direito sobre a data de vencimento referente ao boleto e selecione a opção Emitir boleto;
4. Clique no botão [Gerar] para emitir a listagem dos boletos que serão emitidos;
5. Selecione os boletos desejados e clique no botão [Gerar nosso número] para preencher a coluna Nosso Número dos boletos que serão emitidos;
6. Clique no botão [Imprimir], feche a tela de impressão e clique no botão [Gravar] para concluir.