Para gerar as informações das filiais na DEFIS, lembrando que as informações serão transmitidas pela empresa matriz, siga os passos abaixo:
Configuração dos Parâmetros (Matriz e Filiais)
Inicialmente, configure uma vigência que abrange o período da declaração em ambas as empresas. Certifique-se que as empresas estejam configuradas para o Simples Nacional e com a opção '[x] Processa filiais/ é filial' informadas.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Crie uma '[Nova Vigência]' para o mesmo ano calendário a qual será enviada a DEFIS. Exemplo: DEFIS 2026, ano calendário 2025;
3. Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Processa filiais/ é filial';
4. Na guia Geral > Contabilidade selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis'.
5. Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
Nas empresas Filiais, na guia Geral > Contabilidade > Opções, você pode selecionar a opção '[x] Gerar lançamentos em outra empresa', e informar a matriz para os lançamentos ocorrerem de forma consolidada.
Empresa Matriz - Módulo Escrita Fiscal
Como mencionado no inicio desta solução, as informações das filiais serão gerada pela matriz, por isso, avalie se apuração está feita em todas as empresas do grupo, e após, siga com envio da DEFIS na empresa matriz.
1. Acesse o menu Relatórios > Federais > DEFIS > Portal e-CAC > 2026;
2. No quadro Período, preencha a competência que deseja gerar o arquivo;
3. Depois, clique no botão [Outros Dados...];
4. Na guia Geral, você pode indicar as contas contábeis de cada campo clicando com botão direito do mouse, e assim importar os valores da Matriz e das Filiais automaticamente;
5. No campo 'Quantidade de empregados no início/final do período', clique em [Importar] para que o sistema preencha os valores, considerando os funcionários ativos, somando matriz e filiais de forma automática;
6. Na guia Econômicas e Fiscais, vai ser demonstradas as Filiais e a Matriz, onde selecionando a linha de uma delas, você pode preencher os ‘Estoques Inicias/Finais’, ‘Saldos em caixa’ e ‘Total de despesas
7. Clique no botão [OK] para salvar e depois em [OK] novamente para transmitir as informações.
• O campo 'Lucro sup. ao limite que trata...' leva em consideração apenas os lançamentos de origem ‘Zeramento’ realizados no módulo Contabilidade na empresa Matriz;
• Conforme Resolução CGSN nº 140, de 22 de Maio de 2018, no Art. 16, § 2º 'Na hipótese de a ME ou a EPP ter estabelecimentos filiais, deverá ser considerado o somatório das receitas brutas de todos os estabelecimentos.
• Nos períodos de alta demanda, por vezes a Receita Federal adota medida de controle de acesso, limitando a comunicação de sistemas robotizados no período das 08:00 ás 18:00 hrs, caso você se encontre nessa situação, deverá avaliar a emissão em períodos alternativos ou faze-lo diretamente pelo Portal,
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