Com o Dashboard do Domínio Processos, você tem acesso ao histórico completo das atividades realizadas pelo escritório. Ao acessar o Processos pelo Onvio, você será direcionado automaticamente ao Dashboard.
1. Estrutura da Interface
O Dashboard é dividido em duas seções principais:
Lado Esquerdo - Pontos de Atenção
Exibe tarefas que merecem atenção imediata:
• Tarefas que vencem hoje
• Tarefas prioritárias:
- Gerando multas
- Pendentes de aprovação (quando você precisa aprovar tarefas de outros colaboradores). Dúvidas sobre tarefas de aprovação,
clique aqui.
- Atrasadas em relação à data meta
- Com falha no envio de e-mail (o sistema tentou enviar e-mail ao cliente sem sucesso)
• Sujeitas a multas e que devem ser concluídas hoje ou em até 5 dias
• Tarefas concluídas cujos documentos ainda não foram baixados pelos clientes
Lado Direito - Dashboards Resumidos
Apresenta informações organizadas por departamentos, com visões diferentes para Administrador e Gerente/Usuário.
2. Alternar Visões
Para trocar entre as visões, clique em "Administrador/Gerente" no canto superior esquerdo do Dashboard.
Visão Administrador
Exibe dados consolidados do escritório:
• Tarefas do período (totais).
• Tarefas impedidas de conclusão.
• Tarefas com documentos de cobrança enviados pelos clientes.
• Mostra tarefas abertas e concluídas separadas por departamento. Para visualização detalhada, clique no botão de expansão para abrir dashboards em formato de velocímetro.
3. Filtros
1. Na parte superior da página, clique em Filtrar para acessar as opções de filtro.
2. Tipos de Filtro Disponíveis:
• Período: Manual (período específico), Mês anterior, Hoje ou Últimos 7 dias.
• Usuários: Selecione os colaboradores cujas tarefas deseja visualizar.
• Agrupadores de Clientes: Escolha agrupadores específicos para exibir tarefas vinculadas. Dúvidas sobre cadastro de agrupadores,
clique aqui.
• Tarefas: Busque tarefas específicas ou selecione entre Recorrentes e/ou Ordens de Serviço.
3. Clique em Aplicar Filtro para atualizar o dashboard e assim os filtros aplicados são exibidos na tela
4. Para salvar um filtro, clique sobre o Funil em cor amarela, e clique no botão [Filtro não salvo];
5. Indique um nome para o filtro e clique em [Salvar Filtro];
6. Com isso, ficará disponível em Meus Filtros imediatamente.
4. Lista Detalhada
1. No barra superior do Dashboard, clique na opção Lista Detalhada;
2. Tipos de Relatórios:
• Colaboradores: Lista todos os colaboradores do filtro, seus departamentos e status das tarefas (abertas, concluídas, atrasadas). Ideal para avaliar produtividade individual. Inclui dashboard em velocímetro para cada funcionário, basta clicar no ícone disponível na guia.
• Empresas: Apresenta todas as empresas conforme filtro aplicado, com quantidade de tarefas por status. Útil para identificar clientes com mais demandas pendentes ou concluídas.
•
Certificados: Organiza certificados digitais por status de vencimento: Vencido: Certificados expirados, No Prazo: Certificados que expiram nos próximos 30 dias e Válido: Certificados com validade superior a 30 dias. Dúvidas,
clique aqui.
3. Para exportar relatórios, clique no ícone de download no canto superior direito de cada guia. Os relatórios respeitam os filtros aplicados no dashboard.
5. Visão Gerente/Usuários
1. Diferenças por Perfil:
• Gerente: Visualiza totais de tarefas (abertas e concluídas) apenas dos departamentos aos quais está vinculado.
• Usuário: Visualiza apenas tarefas vinculadas a ele, com totais de tarefas abertas e concluídas.
2. O dashboard é intuitivo: clique sobre qualquer numeração para ser direcionado à aba de tarefas correspondente.
6. Calendário
Funcionalidade para visualizar tarefas organizadas por dias do mês.
1. No Dashboard, clique em "Calendário" no canto superior direito;
2. Selecione o mês desejado;
4. Escolha entre Data Meta do Escritório ou Data Legal da tarefa;
5. Defina o tipo de visualização:
• Mensal: Exibe todos os dias do mês com departamentos e tarefas.
• Semanal: Exibe 7 dias com tarefas correspondentes (use < ou > para navegar entre semanas).
6. Clique no departamento para visualizar todas as tarefas do dia;
7. Clique na quantidade de tarefas para ver detalhes.
7. Kanban
Ferramenta para acompanhar o andamento das atividades da equipe nos Fluxos de Tarefas em formato Kanban, permitindo análise detalhada de cada etapa. Requisito: O Fluxo de Tarefas deve estar configurado e lançado. Dúvidas sobre os fluxos,
clique aqui.
Informações Complementares
• Pontos de Atenção: Esta seção sempre exibe informações dos últimos 30 dias, não sendo afetada pelo filtro de período.
• Departamentos ausentes: Se algum departamento não aparecer, verifique os departamentos vinculados ao seu usuário.
• Atualização: O dashboard é atualizado automaticamente, mas pode levar alguns minutos para refletir alterações. Use F5 para atualização manual se necessário.
• Falhas de e-mail: O sistema tenta reenvio automático. Verifique o histórico da tarefa para confirmar envios posteriores.
• Navegadores recomendados: Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox atualizados.
• Precisão dos dados: Certifique-se de que todas as tarefas estejam corretamente vinculadas aos departamentos e colaboradores.
