Os agrupadores de tarefas auxiliam na organização e gestão das tarefas recorrentes de forma mais eficiente e produtiva. Esta nova funcionalidade permite agrupar tarefas similares para que possam ser aproveitadas por vários clientes, otimizando tempo e produtividade do escritório e garantindo que as tarefas corretas sejam executadas. Esta nova funcionalidade substituirá o gerenciamento de tarefas por regime.
Como configurar
1. Acesse o menu Configure > Dados da empresa > Agrupadores de tarefas;
2. Clique no botão [+Novo] e informe um nome para o agrupador;
3. Na guia Tarefas, selecione as tarefas que estarão vinculadas a este grupo e clique no botão [Adicionar];
4. Se estiver editando o agrupador, será perguntado se deseja adicionar as tarefas aos clientes já cadastrados ou apenas aos próximos vínculos. Escolha a opção desejada e clique em [Salvar];
5. Na guia Clientes, selecione os clientes que irão receber essas tarefas;
6. Após a configuração, as alterações serão salvas automaticamente pelo Domínio Processos.
Informações complementares
• São permitidas nos agrupadores apenas as tarefas recorrentes, sendo possível vincular mais de um agrupador ao cliente.
• Para remover um cliente, selecione-o e clique no botão [Remover].
• No cadastro do cliente em Configure > Clientes > Gerenciar, é possível visualizar na guia Detalhes os agrupadores nos quais o cliente está inserido.
