Se você deseja ter controle sobre as tarefas que notificarão seu cliente, você pode cadastrar a tarefa com aprovação necessária. Para isso, siga o procedimento abaixo:
Tarefas recorrentes
1 - Acesse Configure > Tarefas > Recorrentes;
2 - Clique no botão [+Novo] para cadastrar a tarefa;
3 - Após preencher os dados, clique em Salvar e vá para a guia Clientes;
4 - Nessa guia, selecione o cliente e clique em Adicionar;
5 - Na coluna “Clientes da Tarefa”, haverá a opção “Aprovação necessária”. Marque essa opção se você deseja exigir a aprovação da tarefa;
6 - Ao lado, você poderá selecionar os “Aprovadores”, ou seja, os funcionários responsáveis pela aprovação da tarefa.
Ordens de serviço
1 - Acesse Configure > Tarefas > Ordens de serviço;
2 - Clique no botão [+Novo] para cadastrar a tarefa;
3 - Após preencher os dados, clique em Salvar;
4 - Sendo assim, quando gerar Nova tarefa para essa ordem de serviço, será necessária aprovação.
Dessa forma, quando um funcionário concluir uma atividade, o responsável precisará aprovar antes de notificar o cliente.
