Com a integração entre o ONVIO Portal do Cliente e o Domínio Processos, cada Solicitação Geral aberta no portal — seja pelo próprio cliente ou pela equipe do escritório — cria automaticamente uma solicitação de serviço (tarefa) no Domínio Processos, garantindo que nenhuma demanda seja perdida e que a equipe tenha visibilidade imediata sobre todas as solicitações recebidas. Essa conexão entre as plataformas permite ao escritório centralizar o fluxo de atendimento, padronizar processos e liberar a equipe para atividades mais estratégicas, ao invés de gastar tempo com lançamentos manuais de tarefas.
OBS: A integração contempla exclusivamente a Solicitação Geral. Os demais tipos de solicitação do portal ainda não estão integrados ao Domínio Processos.
1. Configuração dos Parâmetros
Para ativar a integração, o escritório precisa realizar o vínculo entre a Solicitação Geral do portal e a tarefa correspondente no Domínio Processos:
1. Acesse o ONVIO Portal do Cliente e vá ao menu Configurações > Parâmetros;
2. Localize o tópico Processos e selecione a opção '[x] Criar uma Tarefa de Solicitação de Serviços no Processos quando for criada uma Solicitação de Serviço no Portal do Cliente';
3. No campo Geral, selecione o Template da solicitação de serviço, observe que é demonstrado também respectivo Departamento do Domínio Processos que receberá as solicitações;
4. Clique no botão [Gravar] para salvar os parâmetros.
OBS: Os Templates de Solicitações de Serviços ou OS e Departamentos exibidos no passo 3 devem estar previamente cadastrados no Domínio Processos. Caso tenha dúvidas sobre como configurar templates de solicitação de serviços, acesse:
Como criar template solicitação de serviço?
2. Abertura da Solicitação Geral (Ação do Escritório ou do Cliente)
O procedimento de abertura segue o fluxo padrão do portal do cliente, tanto para o escritório quanto para o cliente do escritório:
1. Acesse o menu Solicitações de Serviço > Geral e clique no botão [+ Adicionar];
2. Selecione o Cliente e o Solicitante responsáveis pela demanda;
3. No campo Meio de Solicitação, selecione a forma de contato utilizada pelo cliente com o escritório;
4. Selecione o Departamento que será notificado e informe o Assunto e uma breve Descrição da solicitação;
5. No campo Expectativa de Conclusão, selecione a data prevista para o retorno ao cliente;
6. Utilize o botão [Localize um arquivo] para incluir anexos, se necessário;
7. No campo Trâmite Inicial, selecione '[x] Sem Análise' para que a solicitação fique pendente com o escritório, ou '[x] Respondido' para que fique pendente com o cliente;
8. Para salvar e enviar, clique no botão [Adicionar].
3. Validação no Domínio Processos
A sincronização entre as plataformas ocorre de forma quase instantânea:
1. Acesse o Domínio Processos;
2. No Dashboard, localize no departamento especifico a nova tarefa gerada;
3. Caso prefira, localize a tarefa pela guia Tarefas, com busca pelo nome da solicitação de serviço ou da OS;
4. A partir desse momento, a equipe pode assumir a tarefa e concluir as atividades vinculadas a ela.
Informações Complementares
• Dica extra: A configuração atual vincula todas as Solicitações Gerais a uma única Tarefa (Solicitação de serviço) e Departamento no Domínio Processos. Desta forma, recomenda-se criar um departamento de Triagem ou Atendimento Inicial no Domínio Processos. Dessa forma, a equipe responsável recebe todas as demandas nesse ponto centralizado e as redireciona internamente para o setor correto.
