A integração entre o Domínio Processos e o ONVIO Portal do Cliente elimina o envio manual de documentos: após a conclusão da tarefa, os arquivos seguem automaticamente para a pasta de destino no Portal. Essa configuração traz eficiência, segurança, padronização e melhor controle dos documentos.
1. Ativar a Integração
Se você contratou o Processos recentemente, essa configuração já vem ativada, mas pode ser ajustada. Se já utiliza o Processos, basta ativá-la:
1. No Domínio Processos, acesse Configure > Templates de Documentos > Gerenciar;
2. Na barra superior, habilite a opção [Ativar integração com Portal do Cliente];
3. Com a integração ativa, todos os documentos adicionados pelo Express ou diretamente na tarefa serão enviados para a pasta de destino ao concluir a tarefa;
4. Revise a configuração dos seus documentos no Processos para garantir que todos os templates estejam vinculados a uma pasta de destino;
5. Se desejar, marque '[x] Habilitar configuração de pastas padrão nos documentos'. Essa opção vincula automaticamente os templates padrão às pastas organizadas por departamento (Contabilidade, Pessoal, Fiscal, etc.), como o DAS em Fiscal > DAS, economiza tempo na configuração inicial e pode ser ajustada depois;
6. Após avaliar, clique em [Ativar Integração].
2. Configuração de Templates
Após a ativação, configure os templates que ainda não têm pasta de destino vinculada, para evitar erros na integração:
1. Se optou pela pasta padrão, a coluna 'Pasta de destino no Portal do Cliente' já estará preenchida conforme a estrutura padrão (ex.: Resumo da Folha de Pagamento em Pessoal > Resumo Mensal);
2. Se não optou, os campos aparecem com a indicação 'Nenhuma pasta selecionada';
3. Para documentos com vencimento, como o DAS por exemplo, abra a configuração do template e selecione a opção 'Enviar data de vencimento para o Portal do Cliente'. Ao ativar, as datas de vencimento das tarefas vinculadas a esse template são enviadas automaticamente para o Portal do Cliente (Data Legal para tarefas recorrentes ou Data Meta para tarefas de fluxo e solicitações de serviço);
4. A configuração da pasta de destino pode ser feita de duas formas.
Configuração em Grupo
1. Selecione, na primeira coluna, todos os templates que devem ter a mesma estrutura de pastas (ex.: os quatro templates de Balancete);
2. Clique em [Pasta de destino em lote], na barra superior;
3. Selecione o cliente cuja estrutura de pastas servirá de modelo;
4. Escolha, na estrutura exibida, a pasta que melhor se aplica aos templates selecionados;
5. Clique em [Confirmar] para concluir.
Configuração Individual
1. Localize o template desejado e clique no campo 'Nenhuma pasta selecionada';
2. Siga os mesmos critérios indicados na configuração em grupo.
3. Integração e Acompanhamento de Erros
Com a configuração concluída, ao finalizar a tarefa com o documento anexado (manualmente ou via Express), o sistema identifica o cliente vinculado e envia o arquivo para a pasta configurada no ONVIO Portal do Cliente.
1. No dashboard, no quadro de Prioridade, verifique a opção 'Falha no envio de documentos ao Portal do Cliente';
2. Clique na ocorrência para identificar qual tarefa apresentou a inconsistência;
3. Para corrigir, acesse Status Integração > Ver Erros, no canto superior direito; em caso de dúvida, consulte ERROS INTEGRAÇÃO PORTAL DO CLIENTE.
Informações Complementares
• Ao usar a estrutura de outra empresa como modelo, apenas os nomes das pastas são copiados; nenhum documento é compartilhado, garantindo 100% de privacidade, e pastas inexistentes são criadas automaticamente;Um reenvio substitui o documento no portal quando os nomes são idênticos, exceto se o cliente já visualizou o arquivo e ele está com cadeado;
• Os funcionários precisam de permissão para acessar os documentos vinculados às tarefas que concluem;
• Documentos já integrados pelo Sistema Domínio Contábil ao Domínio Processos não são reenviados ao Portal do Cliente pela via inversa (Domínio Processos);
• A exclusão de um documento no Processos não o remove automaticamente do Portal do Cliente; é necessário excluir em ambos os locais. Caso um novo documento seja enviado sem essa exclusão, o antigo permanece e o novo recebe um sufixo numérico (ex.: DAS_Janeiro (1)).
