Esta configuração deve ser feita após ativar a Contabilidade Digital. Para configurar o Sistema Domínio, siga os passos abaixo:
Criação da Conta Contábil
Cada conta bancária conectada deve ter uma conta contábil cadastrada para ser vinculada nos Parâmetros da empresa.
1. Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2. Clique no botão [Novo];
3. No campo Classificação, informe a classificação que a conta contábil terá no plano de contas;
4. Informe a descrição da conta, data de cadastro e as demais configurações necessárias;
5. Clique em [Gravar] para salvar o cadastro da conta contábil.
Inclusão da Conta Contábil na Contabilidade Digital
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Contabilidade Digital > Conta Contábil;
3. No quadro Domínio Conta PJ, se o escritório criou a Conta PJ, clique em [Incluir] e informe a conta contábil correspondente. Para empresas com filiais, é possível informar uma conta adicional para cada filial;
4. No quadro Outras Instituições/Bancos, o sistema listará automaticamente os bancos que receberam consentimento. Informe a conta contábil correspondente. No campo Início Integração, indique a data a partir da qual o sistema integrará os extratos bancários (é possível informar até 1 ano retroativo à data de configuração);
5. Clique no botão [Importar saldo contábil] para importar o saldo das contas informadas. Será informado o saldo do dia anterior a data informada;
6. Acesse a guia Contabilidade Digital > Opções e marque a opção '[x] Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário' para que, durante a integração, o sistema não salve os lançamentos contábeis automaticamente, permitindo que sejam conferidos primeiro. Para que os lançamentos sejam salvos automaticamente com a contabilização sugerida pelo sistema, deixe a opção desmarcada;
7. No quadro Baixa de pagamentos, recebimentos e impostos, marque as opções desejadas:
• Realizar a baixa de pagamentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário;
• Realizar a baixa de recebimentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário
• Realizar a baixa de impostos na Escrita Fiscal e Folha e a baixa de pagamentos de recibos na Folha.
8. Clique em [Gravar] para salvar os parâmetros da empresa
Importante!
O status que é demonstrado nos Parâmetros e tela do Extrato Bancário refletem o status do consentimento para aquele determinado banco.
Existem os seguintes status do consentimento:
- Conectado
Este status indica que o consentimento está ativo e funcionando.
- Consentimento Cancelado pelo Cliente
Este status indica que o cliente cancelou o consentimento pelo Super App ou pelo aplicativo do outro banco. Para resolver, é necessário refazer o consentimento.
- Pendente Segunda Assinatura
Este status ocorre quando a conta corrente tem mais de um titular e a assinatura do segundo titular ainda não foi feita. Para resolver, o segundo titular deve assinar pelo aplicativo do outro banco.
- Credenciais da Instituição Inválidas
Este status ocorre quando os dados de acesso ao banco foram alterados, como em casos de mudança de senha eletrônica. Para resolver, é necessário refazer o consentimento.
Informações Complementares
• Após concluir a configuração, pode levar algumas horas para que todos os lançamentos anteriores (até 1 ano) das Outras Instituições/Bancos sejam listados em Movimentos > Extrato Bancário no Domínio Contabilidade Digital.
• Para saber como o sistema realiza a baixa de pagamentos, recebimentos e impostos automaticamente,
clique aqui.
• Para consentimentos realizados após 28 de Novembro de 2025, a integração das transações ocorre em até um dia (D+1).
