Ao adquirir o ONVIO Messenger, você pode realizar o Onboarding inicial para configurar a ferramenta seguindo os passos abaixo:
1 - Com o usuário
ADMIN no
ONVIO Gestão, acesse o menu no canto superior esquerdo da tela e acesse o
Messenger. Isso o redirecionará para a página inicial do ONVIO Messenger.
2 - Em seguida, clique no ícone
de notificações, localizado no canto superior direito, e em
Aguardando implantação, clique no botão
[Iniciar].
Você terá as seguintes etapas:
Clique no botão [Começar];
Nesta etapa, você configurará os acessos dos funcionários ao Messenger. Caso seu usuário esteja vinculado ao grupo de Administradores, você já terá acesso total. Para configurar o acesso dos demais funcionários, siga as instruções da página.
1 - Acesse o ONVIO, clique no menu Configurações > Grupo de permissões, ou se preferir, haverá um link no Onboarding, para acesso direto ao grupo de permissões;
2 - Nos Grupo de permissões, configure quais funcionários você quer autorizar a utilizar o Messenger.
3 - Após configurar quais funcionários você quer autorizar a utilizar o Messenger, clique no botão [Avançar].
OBS: Se tiver dúvidas sobre os grupos de permissões ou como definir os níveis dos funcionários,
clique aqui para assistir ao vídeo explicativo.
Sincronize a conta do WhatsApp do escritório com o Messenger seguindo as instruções para Android ou iOS para conectar um dispositivo. É crucial que o escritório utilize apenas um celular que atenda aos seguintes requisitos e preferências:
• Sistema: Android 10 ou IOS 11 ou superior
• Memória Ram: Mínimo 4 Gigas
• Memória Interna: Mínimo 2 Gigas
1 - Para sincronizar, vá até a opção de Aparelhos conectados no seu WhatsApp e escaneie o QR Code demonstrado na tela;
2 - Será demonstrado em tela quando o celular estiver conectado. Após, clique no botão [Avançar].
Nesta etapa, você deve habilitar os clientes que utilizarão o Messenger. É necessário habilitar ao menos um cliente para prosseguir com o Onboarding.
1 - Para realizar a habilitação de seus clientes, siga as instruções da tela. É simples, clique no link apresentado para acessar a tela de Habilitação de Clientes;
2 - Habilite os clientes que você deseja atender via WhatsApp e configure os Usuários de clientes com seus respectivos números;
3 - Se tiver dúvidas, pode assistir um vídeo explicativo sobre a habilitação de clientes;
4 - Clique no botão [Avançar].
OBS: Durante a habilitação, serão listados os usuários de clientes já cadastrados no Portal do Cliente para esta empresa. Caso precise cadastrar novos usuários,
clique aqui.
Atenção!
Caso utilize o Domínio Web, estes passos não são necessários.
Nesta etapa, você deve iniciar o Agente de Execução. Esta configuração é essencial para que os pedidos do Assistente Virtual sejam automaticamente entregues aos clientes.
Recomendamos que os passos a seguir sejam executados pelo responsável pelos servidores e que o procedimento ocorra na mesma máquina onde o Agente de Comunicação está sendo executado.
1 - Clique no botão iniciar do Windows e pesquise por Assistente Virtual;
2 - Execute a aplicação Agente de execução do assistente virtual como administrador;
3 - Na guia Geral, selecione a conexão do banco utilizado pelo escritório;
4 - Na guia Inicialização, selecione a opção Automática;
5 - Clique no botão [Gravar] e depois no botão [Iniciar].
6 - Retorne ao Onboarding e clique no botão [Acessar o Messenger] para finalizar as configurações iniciais do Messenger.
Informações Complementares
• As informações podem variar de acordo com o modelo do celular;
• O aplicativo WhatsApp deve estar com a função de "uso em segundo plano" habilitada;
• A opção de economia de bateria precisa estar desabilitada;
• Mantenha o celular sempre carregado, evitando que ele entre em modo de economia de energia;
• É recomendado que o celular seja utilizado exclusivamente para o escritório contábil e para o ONVIO Messenger, evitando o uso de outros aplicativos de mensagens;
• Utilize um número de WhatsApp exclusivo para o ONVIO Messenger para evitar que as conversas particulares apareçam no portal;
• Mantenha o celular conectado a uma rede estável de internet, via 4G ou Wi-Fi.
