No módulo de Honorários, você pode realizar o recebimento de parcelas em aberto de duas formas: individualmente, quando deseja processar uma parcela específica de cada vez, ou em grupo, quando precisa processar múltiplas parcelas simultaneamente. Essa funcionalidade permite a baixa eficiente de valores devidos pelos clientes.
Recebimento Individual
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2. Informe o código do Cliente e, no campo Situação, selecione a opção '[x] Parcela em aberto';
3. Utilize os campos adicionais para filtrar uma parcela específica, se necessário;
4. Clique no botão [Listar] para exibir as parcelas no quadro Parcelas;
5. Selecione a parcela que deseja receber e clique no botão [Receber];
6. Na janela Recebimento Individual, preencha todas as guias com as informações necessárias de Conta Financeira, Eventos e Lançamentos Contábeis;
7. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Recebimento em Grupo
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Em Grupo;
2. No quadro Filtro, selecione a situação desejada e clique em [Listar];
3. Selecione as parcelas e clique no botão [Receber];
4. No quadro Recebimento, preencha as informações de Data, Conta Financeira que receberá o valor e defina como será gerado o valor na conta corrente do escritório: individual por cada parcela, agrupado por cliente ou total geral de todas as parcelas. Inclua também um histórico;
5. Na guia Parcelas, localize a coluna Valor Recebido e verifique o valor total da parcela do cliente. Se precisar realizar o recebimento de forma parcial, basta informar um valor menor;
6. Caso deseje aplicar descontos ou juros em lote, utilize as colunas correspondentes;
7. O botão Adiantamento fica habilitado somente se você marcar a opção '[x] Permitir receber valor maior que o devido e gerar como adiantamento' e, no campo Valor recebido, informar um valor superior ao da parcela real;
8. Ao clicar no botão Adiantamento, você pode indicar onde esse valor excedente será abatido. O sistema desconta automaticamente esse adiantamento no próximo recebimento;
9. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Como corrigir um recebimento com valor incorreto
Caso tenha registrado um recebimento com valor errado, é necessário excluir o lançamento e refazê-lo com as informações corretas. Este procedimento garante a integridade dos dados financeiros.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual/Em Grupo;
2. Filtre pela situação '[x] Parcelas recebidas' e clique em [Listar];
3. Selecione o recebimento e clique no botão [Consultar];
4. Clique em [Excluir];
5. Refaça o processo de recebimento com o valor correto.
Informações complementares
• Somente é possível excluir um recebimento por vez, se selecionar mais de um recebimento, o botão Consultar não fica habilitado.
• A opção '[x] Recebimento inicial' está disponível apenas para as situações '[x] Parcelas recebidas', '[x] Todas as parcelas' e '[x] Parcelas com recebimento parcial';
