No módulo de Honorários, é possível realizar o recebimento parcial de parcelas quando o cliente paga um valor inferior ao total devido. Essa funcionalidade é útil em situações como pagamentos fracionados, acordos de quitação ou quando o cliente efetua o pagamento de forma incompleta. O sistema mantém o saldo restante em aberto para cobranças futuras, permitindo controle preciso dos valores a receber.
Existem duas formas de realizar o recebimento parcial: individualmente, quando você deseja processar uma parcela específica de cada vez, ou em grupo, quando precisa processar múltiplas parcelas simultaneamente.
Recebimento Individual Parcial
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2. Informe o código do Cliente e, no campo Situação, selecione a opção '[x] Parcela em aberto';
3. Clique no botão [Listar];
4. Selecione a parcela desejada e clique no botão [Receber];
5. Na janela Recebimento Individual, guia Geral, informe a Data e a Conta Financeira;
6. No campo Valor recebido, apague o valor total e digite o valor exato que o cliente pagou;
7. Se necessário conceder um desconto para liquidar a diferença, utilize o campo Desconto;
8. Clique no botão [Gravar]. A parcela passará para a situação '[x] Parcelas com recebimento parcial'.
Recebimento em Grupo (Parcial)
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Em Grupo;
2. No quadro Filtro, selecione a situação desejada e clique em [Listar];
3. Selecione as parcelas e clique no botão [Receber];
4. No quadro Recebimento, preencha as informações de Data, Conta Financeira que receberá o valor e defina como será gerado o valor na conta corrente do escritório: individual por cada parcela, agrupado por cliente ou total geral de todas as parcelas. Inclua também um histórico;
5. Na guia Parcelas, localize a coluna Valor Recebido e altere para o valor pago em cada linha;
6. Caso deseje aplicar descontos ou juros em lote, utilize as colunas correspondentes;
7. O botão Adiantamento fica habilitado somente se você marcar a opção '[x] Permitir receber valor maior que o devido e gerar como adiantamento' e, no campo Valor recebido, informar um valor superior ao da parcela real;
8. Ao clicar no botão Adiantamento, você pode indicar onde esse valor excedente será abatido. O sistema desconta automaticamente esse adiantamento no próximo recebimento;
9. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Como consultar o saldo restante
Utilize este procedimento para verificar quanto ainda falta ser pago pelo cliente em parcelas que tiveram recebimento parcial, facilitando o acompanhamento de valores pendentes e a gestão de cobranças futuras.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2. Informe o código do Cliente e clique em [Listar];
3. Verifique a coluna Em aberto, que exibe o valor pendente de pagamento;
4. Para localizar rapidamente esses casos, filtre pela situação '[x] Parcelas com recebimento parcial'.
Como corrigir um recebimento com valor incorreto
Caso tenha registrado um recebimento com valor errado, é necessário excluir o lançamento e refazê-lo com as informações corretas. Este procedimento garante a integridade dos dados financeiros.
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2. Filtre pela situação '[x] Parcelas recebidas' ou '[x] Parcelas com recebimento parcial' e clique em [Listar];
3. Selecione o recebimento e clique no botão [Consultar];
4. Clique em [Excluir];
5. Refaça o processo de recebimento com o valor correto.
OBS: Somente é possível excluir um recebimento por vez, se selecionar mais de um recebimento, o botão Consultar não fica habilitado.
