O cadastro de clientes é essencial para a gestão financeira do escritório. Por meio dele, você vincula as empresas do menu Controle ao módulo Honorários e define o tipo de cobrança (recorrente ou eventual). Este cadastro é obrigatório para criar contratos, lançar eventos e emitir boletos, pois é ele que transfere os dados cadastrais da empresa (CNPJ, endereço, etc.) para o financeiro.
Pré-requisito Fundamental
Para que uma empresa apareça na busca (F2) do cadastro de clientes, ela deve estar habilitada:
1. Acesse o módulo Controle > Empresas e localize a empresa (cliente) que você deseja cadastrar no Honorários;
2. Clique no botão [Módulos];
3. Marque a opção '[x] Honorários' e, no campo ao lado, selecione '[x] Cliente';
4. Clique em [OK] e em [Gravar].
Passo a Passo para Cadastrar
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2. No campo Código, o sistema sugerirá um número sequencial;
3. Para facilitar a organização, apague o número sugerido e digite o mesmo código da empresa no sistema. Isso evita confusão entre Código da Empresa e Código do Cliente em relatórios;
4. No campo Tipo de cliente, selecione a opção:
• '[x] Fixo': Para clientes com mensalidades e contratos recorrentes;
• '[x] Eventual': Para serviços esporádicos (ex: Declaração de IRPF), sem necessidade de contrato fixo;
5. No campo Empresa, informe o código da empresa ou pressione F2 para selecionar;
6. Na guia Geral, os dados básicos serão preenchidos automaticamente. Informe obrigatoriamente os campos Regime Federal, Classificação e Data de Cadastro;
7. A guia Cobrança deve ser preenchida com atenção, pois esses dados serão utilizados para a emissão de boletos;
8. As guias Contabilidade e Escrita Fiscal devem ser configuradas caso você deseje que o faturamento gere lançamentos automáticos nesses módulos;
9. Clique no botão [Gravar] para salvar.
Importante!
• Clientes Fixos: Após gravar o cliente, o próximo passo obrigatório é cadastrar o contrato em Arquivos > Contratos. Sem contrato, o sistema não saberá o que cobrar mensalmente. Para dúvidas, acesse:
• Clientes Eventuais: Não utilizam contratos. A cobrança é feita diretamente no lançamento do evento, informando o código do cliente. Para dúvidas, acesse:
Informações complementares
• Se um cliente eventual (CPF) abrir uma empresa (CNPJ), você deve criar um novo cadastro para o CNPJ para garantir a integridade fiscal e dos boletos.
• Se você acabou de ativar a empresa no botão Módulos e ela ainda não aparece no F2 do cadastro de clientes, tente fechar a tela de cadastro e abrir novamente.
• A opção '[x] Desconsiderar valor mínimo da parcela para cálculo da CRF' (guia Opções) permite que o sistema calcule a retenção de CRF mesmo que o valor faturado seja inferior ao mínimo estipulado nos Parâmetros da Empresa.
• Para futuras atualizações cadastrais dos clientes, faça no cadastro raiz em Controle > Empresas, as informações serão atualizadas automaticamente no Honorários. Exceto informações específicas do honorários, que são preenchidas no cadastro do cliente.
