Para cadastrar clientes, seja para contratos fixos, contratos eventuais, faturamentos, emissões de boletos e notas, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2 - No campo Tipo de cliente, selecione a opção:
-
'Fixo': Para clientes com contratos fixos e recorrentes;
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'Eventual': Para serviços esporádicos, sem contratos fixos;
3 - No campo Empresa, informe o código da empresa. Esse campo fica desabilitado para clientes eventuais;
4 - Se for um cliente 'Fixo', a maioria dos dados na guia Geral será preenchida automaticamente. Se for um cliente 'Eventual', preencha os dados cadastrais manualmente;
5 - Na guia Geral, informe os campos Regime Federal, Classificação e a Data de Cadastro do Cliente;
6 - A guia Observações poderá ser utilizada para incluir anotações sobre o cliente;
7 - A guia
Contabilidade deve ser utilizada para configurar a integração contábil,
clique aqui para saber mais;
8 - A guia
Escrita Fiscal deve ser utilizada para configurar a integração com a Escrita Fiscal,
clique aqui para saber mais;
9 - A guia Cobrança deverá ser utilizada para informar os dados de cobrança do cliente;
10 - Clique no botão [Gravar] para salvar o cadastro.
Importante!
Os clientes Eventuais são clientes que utilizam serviços do escritório de forma esporádica. Não é possível cadastrar contrato, mas o escritório poderá lançar eventos e faturamentos apenas informando o código do cliente quando ele realizar algum serviço.
