Os eventos representam os itens de cobrança do escritório e são utilizados nos contratos, lançamentos fixos e mensais para realizar o faturamento dos clientes. Cada serviço prestado seja recorrente, como honorários mensais, ou eventual, como emissão de certidões, declaração de IRPF ou abertura de MEI deve ser cadastrado como um evento para que o sistema realize a cobrança de forma organizada e rastreável. Para cadastrar, siga os passos a seguir:
1. Acesse o menu Arquivos > Eventos;
2. Clique no botão [Novo] e informe a Descrição do evento;
3. Na guia Geral, no quadro Dados, selecione a Unidade conforme o tipo de cobrança do evento:
• 'Valor': utilize para eventos de honorários lançados em contratos. O valor do serviço é definido no momento do lançamento, tanto em lançamentos fixos quanto mensais;
• 'Quantidade': utilize para definir um valor fixo de cobrança por vez que o serviço for prestado. O valor é cadastrado no campo Referência (R$) e, no momento do lançamento, é possível informar a quantidade cobrada;
• 'Percentual sobre o Contrato': utilize para que o evento seja faturado com base no percentual informado no campo Referência (%) sobre o valor do contrato;
• 'Fórmula': utilize para calcular o valor do evento de forma automática com base em variáveis do sistema, como quantidade de funcionários ou lançamentos.
4. No campo Categoria, informe a categoria do tipo 'Não totalizadora' de contas a receber. Caso seja necessário cadastrar uma nova categoria, clique aqui;
5. No campo Imposto, selecione o imposto que será utilizado no lançamento do evento;
OBS: O campo Imposto da guia Geral e as colunas Pago pelo escritório e Conta Financeira da guia Lançamentos Mensais são habilitados apenas quando a categoria for classificada como 'Impostos', 'Taxas' ou 'Outros'.
6. No quadro Soma na base, selecione os impostos que incidem sobre a operação e informe a Alíquota correspondente;
7. Na guia Lançamentos Mensais, no quadro Valores padrões, informe um Complemento para o evento;
8. No campo Fatura com contrato, defina se o evento deve ser faturado junto com o contrato do cliente, no mesmo boleto;
9. Se a opção anterior for 'Não', informe o Vencimento, o Dia de vencimento e o Mês de vencimento;
10. No quadro Não pedir no Lançamento, selecione as opções desejadas;
11. Na guia Contabilidade, selecione a opção '[x] Não gerar lançamentos contábeis para este evento', se aplicável;
12. No quadro Receita do Escritório, preencha os campos Conta crédito e Histórico;
13. No quadro Pagamentos a Terceiros realizado antecipadamente pelo escritório, preencha os campos Conta Débito e Histórico;
14. Clique no botão [Gravar] para salvar o evento.
Informações Complementares
O campo Complemento funciona como um histórico e aceita variáveis, como:
• #C: retorna a competência do lançamento do evento, no formato mm/aaaa;
• #A: retorna o período anterior à data do lançamento, no formato mm/aaaa;
• #D: retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;
• #: agiliza o lançamento do complemento, sem retornar valor específico.
