A Importação Padrão nas Rotinas Automáticas permite automatizar a busca e a importação de notas fiscais eletrônicas, dispensando a seleção manual dos arquivos a cada execução. O sistema localiza os arquivos com base no caminho e na forma de busca configurados na rotina, podendo considerar sempre a mesma pasta ou a pasta referente à competência de execução. Confira abaixo como configurar e executar essa importação.
Configuração da rotina
Antes de iniciar a importação automática, é necessário configurar a rotina indicando qual tipo de documento será importado e onde o sistema deve buscar os arquivos.
1. Acesse o menu Arquivos > Rotinas Automáticas;
2. Localize a rotina desejada para realizar a Importação Padrão;
3. Na guia Importação, quadro Importação, selecione o tipo de documento que deseja importar e clique no botão '[...]' ao lado da opção;
4. No quadro Buscar os arquivos, selecione uma das opções descritas a seguir:
• '[x] Sempre da mesma pasta'
Essa opção deve ser utilizada quando os arquivos de todas as competências forem armazenados em uma única pasta, sem separação por período. Ao selecioná-la, o sistema se comporta da seguinte forma:
1. O campo Caminho deve ser preenchido com o local em que os arquivos estão salvos, por exemplo, 'C:\Notas';
2. O sistema acessa essa pasta e localiza a pasta da empresa configurada para a execução da rotina, seguindo o padrão 'Código da empresa-Apelido da empresa';
3. Ao encontrar a pasta da empresa, todos os arquivos nela contidos são importados;
4. Preencha o restante das informações e clique no botão [OK] para salvar.
No exemplo utilizado, os arquivos são localizados na pasta C:\Notas\40-IMPORTAÇÃO NF-e.
• '[x] Sempre da pasta da competência da execução da rotina'
Essa opção deve ser utilizada quando os arquivos forem organizados em pastas separadas por período, o que facilita o controle mensal dos documentos importados. Ao selecioná-la, o sistema se comporta da seguinte forma:
1. O campo Caminho deve ser preenchido com o local em que os arquivos estão salvos, por exemplo, 'C:\Notas';
2. O sistema acessa essa pasta e localiza a pasta da empresa configurada para a execução da rotina, seguindo o padrão 'Código da empresa-Apelido da empresa';
3. Em seguida, o sistema localiza a subpasta referente ao período, no formato 'MêsAno', por exemplo, 012025;
4. Ao encontrar essa pasta, todos os arquivos nela contidos são importados;
5. Preencha o restante das informações conforme a necessidade;
6. Clique no botão [OK] para salvar.
No exemplo utilizado, os arquivos são localizados na pasta C:\Notas\40-IMPORTAÇÃO NF-e\012026.
OBS: A competência considerada é definida pela data de execução da rotina, podendo corresponder à competência atual do computador ou à anterior, conforme o agendamento realizado. Por esse motivo, é necessário incluir periodicamente uma nova pasta com os arquivos referentes ao período correspondente.
Execução da Rotina
Após configurar a busca dos arquivos, é necessário garantir que a rotina seja executada corretamente, seja de forma manual ou por agendamento.
1. Acesse o menu Movimentos > Rotinas Automáticas;
2. Selecione a rotina configurada e acesse a guia Empresas;
3. Na guia Executar, configure o agendamento, definindo a frequência, o dia, o horário e a competência de cálculo desejados;
4. Marque as empresas para as quais a importação deve ser realizada, pois somente as empresas selecionadas nessa guia terão os arquivos importados;
5. Clique no botão [Executar] para iniciar a rotina manualmente, ou aguarde a execução automática conforme o agendamento configurado.
