Através desta opção, é possível realizar o controle da quantidade de lançamentos contábeis que você realiza por período para determinado cliente, possibilitando que o sistema emita avisos no momento do cálculo quando ultrapassar a quantidade definida, ou ainda, lançar um evento adicional de forma automática como excedente para faturar junto ao contrato.
Defina o aviso da quantidade de lançamentos contábeis
1 - Acesse o menu Arquivos > Contratos;
2 - Clique na guia Excedentes de contrato > Avisos > Número de lançamentos;
3 - Selecione a opção ‘Número de lançamentos contábeis’;
4 - No campo Ultrapassar a, informe a quantidade limite de controle que o sistema deverá realizar;
5 - No quadro Considerar, selecione os tipos de lançamentos que você deseja controlar;
6 - No campo Data, selecione a opção para realizar o controle pela data do Lançamento ou pela data do Documento lançado;
7 - Clique no botão [Gravar], para salvar as alterações;
8 - Ao realizar o cálculo do faturamento, caso ultrapasse o limite definido, o sistema irá emitir o aviso.
Caso você deseja além de realizar o controle por aviso no momento do cálculo, fazer também um lançamento de excedente para faturar junto ao contrato, siga os passos abaixo:
Para cadastrar o evento
1 - Acesse o menu Arquivos > Eventos;
2 - Clique no botão [Novo], para inserir um novo cadastro;
3 - No campo Descrição, informe Excedente de Lançamentos Contábeis;
4 - No campo Unidade, selecione a opção Quantidade;
5 - No campo Categoria, selecione uma categoria totalizadora;
6 - No campo Referência (R$), informe o valor que o cliente terá que pagar caso exceda o contrato;
7 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
Para definir o evento para lançar automaticamente
1 - Acesse o menu Arquivos > Contratos;
2 - Localize o contrato do cliente que deseja realizar o controle;
3 - Clique na guia Excedentes de contrato > Cálculo;
4 - Selecione a opção '[x] Calcular excedentes no faturamento';
5 - Clique no botão [Incluir];
6 - Na coluna Excedente, selecione a opção 'Lançamentos contábeis';
7 - Na coluna
Evento,
informe o evento criado anteriormente ou pressione
.png)
do teclado para localizar;
8 - Na coluna Valor, informe o valor de cada excedente que será calculado no faturamento;
9 - Na coluna A partir de, informe a partir de qual competência será calculado o evento;
10 - Caso queira parar de calcular os excedentes no faturamento, na coluna Encerrar, selecione a opção 'Sim' e na coluna Encerrado em, informe a competência que deseja encerrar;
11 - Clique no botão [Gravar], para salvar a alteração.
Para realizar o faturamento
1 - Acesse o menu Processos > Faturamento;
2 - Realize o faturamento do período desejado;
3 - O sistema emitirá o Aviso, conforme definido anteriormente;
4 - Após visualize o faturamento e verifique que será calculado o evento definido anteriormente, para ser lançado automaticamente.
Verifique que o sistema calculou R$ 0,55, pois houve o excedente de 11 lançamentos contábeis.
Para gerar o relatório de excedente
1 - Para visualizar a quantidade de excedente calculado pelo sistema, acesse o menu Relatórios > Faturamento > Avisos de Excedentes;
2 - No quadro Competência, informe o período que deseja emitir;
3 - No quadro Excedentes, selecione a opção '[x] Número de lançamento contábeis';
4 - Selecione o cliente através do botão [Clientes...];
5 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório.
