O cadastro de clientes pode ser feito automaticamente pela importação de notas ou manualmente pelo menu Arquivos > Clientes. Para cadastro manual, siga as orientações abaixo:
Parâmetros
Antes de iniciar o cadastro, se o cliente tiver uma conta contábil específica, configure os parâmetros para que o sistema gere a conta automaticamente durante o cadastro. Para isso:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Se necessário, crie uma [Nova Vigência] no período atual;
3. Na guia Geral > Contabilidade > Geral, no quadro Clientes, marque a opção '[x] Cada cliente gera uma conta';
4. No campo Classificação, informe ou pressione a tecla de função F2 para selecionar a classificação padrão dos clientes;
5. Clique em [Gravar] para salvar a configuração.
OBS: Opcionalmente, para que as contas de clientes utilizem o menor código disponível, configure o módulo Contabilidade antes de cadastrar o cliente.
Clique aqui para saber mais.
Cadastro de Clientes
Para o cadastro manual, é possível importar os dados do cliente automaticamente da RFB. Para isso,
configure os parâmetros e retorne ao cadastro do cliente. Neste exemplo, será demonstrada toda a configuração manual conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2. Clique em [Novo] e informe o nome ou apelido do cliente;
3. No campo Tipo de inscrição, selecione a opção 'CNPJ', 'CPF', 'CEI', 'Outros' ou 'CAEPF';
4. Informe o número da Inscrição do cliente;
5. Preencha o endereço completo, incluindo Bairro, Município, UF e demais informações;
6. Informe as inscrições do cliente, como Inscrição Municipal, Suframa, Estadual e Estadual Substituição Tributária, se houver;
7. Configure o campo 'Regime de apuração' para evidenciar corretamente o regime do cliente. Selecione 'Normal', 'Simples Nacional', 'EPP - Simples Nacional', 'Outros', 'Imune' ou 'Isento do IRPJ' para entidades sem fins lucrativos. Essa configuração garante a geração correta dos relatórios, como o 'Perfil Tributário de Clientes e Fornecedores' do módulo Reforma Tributária;
8. O sistema define automaticamente o regime de apuração quando o cliente é cadastrado ou tem o regime alterado por meio da importação de NF-e, NFC-e, CT-e/CT-eOS ou NFS-e/NFCom via XML ou portal, pois a informação é atualizada diretamente na nota;
9. Complete os demais campos conforme necessário;
10. Se a opção '[x] Cada cliente gera uma conta' estiver marcada nos parâmetros, o sistema criará automaticamente a conta contábil do cliente no campo Conta Patrimonial;
11. Configure a guia Opções com as operações do cliente. Se '[x] Gera EFD-Reinf' estiver marcada nos parâmetros, é possível definir a natureza do rendimento nesta guia, facilitando operações recorrentes como rendimentos de aluguéis ou locação;
12. Clique em [Gravar] para salvar.
Informações Complementares
• No Portal do Simples Nacional, por meio da opção
Consulta Optantes, é possível consultar a situação da empresa quanto ao regime regular de IBS e CBS informando o CNPJ. Estamos avaliando alterações no sistema para permitir a indicação dessa informação nos cadastros de clientes e fornecedores;
• Os clientes podem ser cadastrados diretamente nos lançamentos fiscais. Para isso, clique no campo Cliente e pressione F7 no teclado;
• Se os clientes cadastrados não possuem conta contábil informada, é possível gerar automaticamente pelos utilitários.
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