O cadastro de clientes pode ser feito automaticamente pela importação de notas ou manualmente pelo menu Arquivos > Clientes. Para cadastro manual, siga as orientações abaixo:
Parâmetros
Antes de iniciar o cadastro, se o cliente tiver uma conta contábil específica, configure os parâmetros para que o sistema gere a conta automaticamente durante o cadastro. Para isso:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Se necessário, crie uma [Nova Vigência] no período atual;
3. Na guia Geral > Contabilidade > Geral, no quadro Clientes, marque a opção '[x] Cada cliente gera uma conta';
4. No campo Classificação, informe ou pressione a tecla de função F2 para selecionar a classificação padrão dos clientes;
5. Clique em [Gravar] para salvar a configuração.
OBS: Opcionalmente, para que as contas de clientes utilizem o menor código disponível, configure o módulo Contabilidade antes de cadastrar o cliente.
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Cadastro de Clientes
Para o cadastro manual, é possível importar os dados do cliente automaticamente da RFB. Para isso,
configure os parâmetros e retorne ao cadastro do cliente. Neste exemplo, será demonstrada toda a configuração manual conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2. Clique em [Novo] e informe o nome ou apelido do cliente;
3. No campo Tipo de inscrição, selecione a opção 'CNPJ', 'CPF', 'CEI', 'Outros' ou 'CAEPF';
4. Informe o número da Inscrição do cliente;
5. Preencha o endereço completo, incluindo Bairro, Município, UF e demais informações;
6. Informe as inscrições do cliente, como Inscrição Municipal, Suframa, Estadual e Estadual Substituição Tributária, se houver;
7. No campo Regime de apuração, selecione 'Normal', 'Simples Nacional', 'EPP - Simples Nacional', 'Outros', 'Imune' ou 'Isento do IRPJ' para entidades sem fins lucrativos;
8. Complete os demais campos conforme necessário;
9. Se a opção '[x] Cada cliente gera uma conta' estiver marcada nos parâmetros, o sistema criará automaticamente a conta contábil do cliente no campo Conta Patrimonial;
10. Configure a guia Opções com as operações do cliente e clique em [Gravar] para salvar.
Informações Complementares
• Os clientes podem ser cadastrados diretamente nos lançamentos fiscais. Para isso, clique no campo Cliente e pressione F7 no teclado;
• Se a opção '[x] Gera EFD-Reinf' estiver marcada nos parâmetros, é possível definir a natureza do rendimento no cadastro de clientes, facilitando operações recorrentes, como rendimentos de aluguéis ou locação;
• Se os clientes cadastrados não possuem conta contábil informada, é possível gerar automaticamente pelos utilitários.
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