1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Anuais > DIRF > Extrator da DIRF;
2. Defina a Competência;
3. Se os eventos R-4010 e R-4020 foram enviados pela EFD-Reinf e você deseja visualizar no relatório os valores consolidados, conforme o Extrator da DIRF (RFB), selecione '[x] Escrita Fiscal' em Gerar Informações;
4. Clique em [OK];
5. Caso seja demonstrado a mensagem de que os eventos de retorno (S-5002) estão disponíveis por 90 dias após o envio do S-1210 Pagamentos. Para competências anteriores a esse período, será necessária uma nova consulta ao eSocial para gerar o relatório, o que pode levar alguns instantes. Clique em [Confirmar] para emitir o relatório;
6. O relatório exibirá, por competência, informações como Rendimentos Tributáveis, Deduções, Plano de Saúde Privado, Imposto Retido, Rendimentos Não Tributáveis ou Isentos, Exigibilidade Suspensa, entre outros;
7. No final do relatório, os valores podem ser identificados por código de receita:
-
0561 - IRRF mensal, 13° salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país;
-
0588 - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício;
-
3562 - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR;
-
0473 - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais.
8. Caso o relatório apresente diferenças entre Sistema e eSocial, para identificar o colaborador que está com a divergência, utilize os seguintes relatórios:
-
Relatórios > eSocial > Demonstrativo de IRRF Folha e IRRF eSocial;
-
Relatórios > Encargos > IRRF;
9. Após, para identificar a rubrica com diferença nas incidências de IRRF, acesse o menu Utilitários > Consulta > Recibos, informe o colaborador e a competência com diferença;
10. Avalie qual rubrica possui o valor da diferença encontrada ou, caso não seja possível identificar, acesse o menu Arquivo > Rubricas e verifica as incidências de todas as rubricas calculadas para o empregado;
11. Para verificar classificação, configuração para a DIRF/Comprovante de Rendimentos, incidências e natureza das rubricas da competência ou, caso as diferenças encontradas sejam em eventos de Pensão Alimentícia, Plano de Saúde e Previdência Complementar utilize os seguintes relatórios:
Importação dos Relatórios BGR
1. Primeiramente, faça download do arquivo BGR:
2. Siga os passos abaixo, ou se preferir acesse os vídeos:
3. Com o usuário Gerente, acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
4. Clique no botão [Novo] e no botão [Importar]. Será aberto o Domínio Gerador de Relatórios;
5. No campo Arquivo, clique no botão [...] Reticências e localize o arquivo baixado anteriormente. Clique em [Abrir];
6. O campo Classificação demonstra a pasta onde o arquivo será salvo, e o Título é o nome. Clique em [Ok];
7. Retorne ao módulo Folha e feche todas as janelas para atualizar as informações.
8. Em seguida, acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
9. Na pasta Personalizados, clique em uma das opções: 'Informações das Operadoras de Plano de Saúde', 'Relação Desconto Pensão Alimentícia - Por Dependente' ou 'Informações das Entidades de Previdência Complementar';
10. Informe o código do Empregado ou mantenha informado o asterisco * para emitir o relatório para todos os colaboradores;
11. Defina a Competência (Mês e Ano) e o Tipo Folha para emissão;
12. Clique no botão [Executar...] e avalie o relatório.
Informações Complementares
• Para acessar o relatório Extrator da DIRF, a empresa deve estar configurada no eSocial e o usuário deve ter permissão;
• Em relação à matriz e filiais, o relatório é emitido na matriz (centralizadora), salvo se tiver somente filiais (centralizadas);
• As correções serão através dos eventos do eSocial;
• Os valores são exibidos considerando a data de pagamento da folha (mensal, férias, rescisão, entre outros) informada no evento S-1210 Pagamentos e conforme a incidência de IRRF definida na rubrica, em conformidade com a
Tabela 21 do eSocial;
• Pensão Alimentícia e Plano de Saúde são exibidos conforme foram individualizados e informados nas informações complementares do evento S-1210 Pagamentos.
