A configuração a seguir são para clientes (empresas atendidas) receberem notificações de publicações de documentos, vencimentos e solicitações. Se você deseja configurar notificações para funcionários do escritório contábil, acesse a
Como configurar notificações para usuários do escritório. Notificações de cliente são para os clientes receberem avisos de publicações; notificações de escritório são para a equipe interna receber avisos de demandas dos clientes.
Para configurar as notificações para os usuários de cliente, lembrando que esta é uma configuração a nível de usuário (cada cliente pode ter configurações diferentes), siga os passos:
Configurações das Notificações
1. No Portal do Cliente, acesse o menu Configurações > Usuários de Clientes;
2. No campo Cliente, selecione o cliente que o usuário está vinculado ou selecione a opção Todos e utilize o campo Pesquisar para localizar o usuário em questão;
3. Após localizar o usuário que você deseja configurar, clique na opção Editar, na coluna Ações;
4. No cadastro do usuário, clique no botão [Avançar] até chegar no passo 5 - Notificações;
5. Você verá as seguintes opções de notificações disponíveis;
6. Selecione os tipos de notificações que você deseja ativar ou desativar para o usuário e clique no botão [Concluir].
7. Após salvar, realize um teste com um usuário para confirmação da configuração.
Tipos de Notificações Disponíveis
• Notificar a cada trâmite realizado nas solicitações de serviço: O cliente receberá e-mail sempre que houver uma atualização nas solicitações de serviço que ele criou (admissões, férias, rescisões, etc.). Recomendado: Manter ativado para que o cliente acompanhe o andamento das suas demandas.
• Notificar sobre documentos publicados antes do vencimento e sobre documentos publicados não visualizados: O cliente receberá e-mail quando você publicar documentos na pasta dele e também receberá lembretes sobre documentos com vencimento próximo ou que ainda não foram visualizados. Atenção: Se o cliente reclamar de "muitos e-mails" ou "spam", desative esta opção para evitar lembretes repetitivos.
• Notificar a cada CND consultada: O cliente receberá e-mail sempre que você consultar uma Certidão Negativa de Débitos (CND) da empresa dele. Recomendado: Manter ativado para transparência nas consultas realizadas.
• Encaminhar um e-mail mensal com o total de notas armazenadas no BOX-e por empresa: O cliente receberá um relatório mensal com a quantidade de notas fiscais armazenadas no BOX-e. Recomendado: Manter ativado para que o cliente tenha controle do volume de documentos fiscais.
Informações Complementares
• Esta configuração é individual por usuário. Se o cliente tiver múltiplos usuários cadastrados, você precisará configurar cada um separadamente;
• As notificações são enviadas apenas quando há novas publicações ou atualizações. Documentos antigos não geram notificações retroativas;
• Caso o cliente reclame de "muitos e-mails" ou "spam": Desative a opção "Notificar sobre documentos publicados antes do vencimento e sobre documentos publicados não visualizados". Esta é a principal causa de excesso de notificações, pois envia lembretes repetidos sobre documentos não visualizados;
• Se o cliente não estiver recebendo notificações: Reavalie as configurações no passo 5 - Notificações e peça para o cliente verificar a caixa de spam/lixo eletrônico. Oriente-o a adicionar os domínios @onvio.com.br e @thomsonreuters.com à lista de remetentes confiáveis (whitelist). Se usar Outlook, Gmail ou outro provedor corporativo, pode ser necessário contatar o TI da empresa do cliente;
• Limitação de e-mail: O sistema permite apenas 1 e-mail por usuário de cliente. Se precisar que mais de uma pessoa receba as notificações, cadastre múltiplos usuários para o mesmo cliente, cada um com um e-mail diferente, e configure as notificações individualmente;
• Para personalizar o conteúdo e layout dos e-mails de notificação (incluir logo do escritório, alterar textos), acesse a Solução Relacionada;
• Caso o cliente utilize o aplicativo mobile do Onvio, as notificações push também seguem essas configurações.
