A partir de 01/2024, os valores de PIS sobre folha serão unificados ao INSS e IRRF na mesma guia, por isso, é necessário fazer um ajuste nas contas contábeis, pois os pagamentos serão unificados na mesma conta, para fazer os ajustes, siga os passos a seguir:
Atenção! Antes de fazer essa alteração, é importante que as competências anteriores a janeiro, já estejam integradas, pois, até dezembro os valores de PIS eram integrados de forma separada, e a partir de janeiro, os valores serão unificados na mesma conta. Dessa forma, verifique antes de fazer a mudança, se já foi feita integração dos valores até dezembro.
Criar conta contábil
Primeiro é necessário criar uma conta contábil para unificação dos valores, caso já tenha criado, avance para a configuração da integração.
1 - Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Contas;
2 - Clique em [Novo] para cadastrar a nova conta no Passivo, informe uma Descrição. Exemplo: TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER;
3 - Preencha as demais informações de acordo com a nova conta e clique no botão [Gravar].
Configurar Integração
Agora será necessário alterar as contas dos lançamentos de PIS sobre Folha, INSS e IRRF, e criar um novo pagamento de encargo:
1 - Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração;
2 - Nas guias Folha e Empresa, localize os lançamentos de PIS, INSS e IRRF, avalie o tipo de lançamento e altere o número da Conta Crédito ou Conta Débito;
3 - Exemplos de configurações:
• Na guia Empresa, lançamento PIS sobre Folha, na Conta Crédito, que está informada PIS S/ FOLHA A RECOLHER, altere para a nova conta criada;
• Na guia Folha, lançamento IRRF, na Conta Crédito, que está informada IRRF A RECOLHER, altere para a nova conta criada;
• Na guia Empresa, lançamento INSS, na Conta Crédito, que está informada INSS A RECOLHER, altere para a nova conta criada;
4 - Faça esse procedimento para todos lançamentos que possuem informação de PIS, INSS e IRRF, verifique as guias Folha, Empresa e Outras Informações e caso faça a configuração de Férias e Rescisão separada, avalie também nessas guias as configurações;
5 - Na guia Pagto. Encargos, será necessário criar um novo pagamento, pois como os valores de PIS, INSS e IRRF são unificados na mesma guia, deve criar um pagamento que unifique esses valores;
6 - Clique no botão [Novo], e informe uma Descrição. Exemplo: TRIBUTOS FEDERAIS;
7 - No campo Conta Débito Principal, informe o código da conta criada anteriormente e preencha os demais campos;
8 - No quadro Itens disponíveis, selecione a opção '97 - Tributos federais' e clique na seta para passar para o quadro Itens selecionados;
9 - Clique no botão [Gravar].
Integração Contábil
1 - No Módulo Folha, no menu Processos > Integração Contábil, faça a integração contábil;
2 - Após, acesse o Módulo Contabilidade, no menu Relatórios > Razão, informe a Data e clique em [OK];
3 - Note que os valores serão demonstrados na nova conta criada.
