Para realizar o lançamento da compensação de PIS e COFINS mensalmente, quando há saldo credor e pedido de ressarcimento ou restituição, primeiramente configure a empresa para o EFD Contribuições. Após, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Restituição, Ressarcimento e Compensação PIS/COFINS;
2 - Preencha os campos necessários:
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No campo Código, será exibido um código sequencial do cadastro;
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No campo Competência, preencha conforme o período de apuração;
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Em Imposto origem crédito, selecione '17 - PIS Não cumulativo' ou '19 - COFINS Não cumulativo';
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Em Origem crédito, selecione a opção 'Mercado interno', 'Importação' ou 'Retenção';
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Defina o campo Tipo de pedido como 'Ressarcimento', 'Restituição' ou 'Compensação';
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Em Imposto a Compensar, serão listados os impostos conforme os parâmetros, exceto o selecionado no campo Imposto Origem Crédito;
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Em Competência compensação, selecione a competência e o 'Tipo de crédito' utilizado;
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No campo Formalização de Pedido, selecione a opção 'Per/Dcomp', 'Processo Administrativo' ou 'Documento fiscal' e preencha o número correspondente;
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Nos campos Ano saldo e Trimestre saldo, informe o ano e trimestre conforme a competência;
3 - No quadro Utilização do saldo credor, ao clicar no botão [Importar], será considerado:
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No campo Crédito contribuição será apresentado automaticamente o saldo do mês do trimestre vinculado ao tipo de crédito selecionado;
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Em Crédito Utilizado, preencha conforme o saldo disponível;
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No campo Saldo Crédito, será calculado automaticamente pela diferença entre 'Crédito contribuição' e 'Crédito Utilizado';
4 - Por fim, clique no botão [Gravar].
Informação Complementar
• Para verificar a configuração da empresa para o EFD Contribuições, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
