Nesta etapa do processo de implantação, você vai verificar as associações de clientes as tarefas. Esta etapa pode ser usada para conferência dos vínculos já realizados. Se precisar fazer alguma edição, você pode adicionar ou remover as tarefas individualmente dos seus clientes.
1 - Para avaliar a associação de clientes as tarefas você tem 2 opções que ficam disponíveis no canto superior direito da sua tela, nessas opções você pode:
Visualizar por tarefa:
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Na listagem das tarefas você clica na tarefa desejada e assim é demonstrado os clientes que estão vinculados a ela;
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Se não possuir o cliente desejado, você pode adicionar um novo. Clique no campo Selecione, informe o cliente e clique no botão [Adicionar];
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Você pode alterar a data meta desta tarefa. Lembrando que a data meta é a meta interna para execução da tarefa.
OBS: Caso você altere a meta desta tarefa, essa alteração será replicada para todos os clientes que tem essa tarefa.
Visualizar por cliente:
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Neste tipo de visualização, você verá os clientes que você cadastrou nos passos anteriores, clique sobre eles e verifique quais as tarefas que estão vinculadas a ele;
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Caso alguma tarefa não esteja vinculada ao cliente, você pode adicioná-la clicando no campo Selecione, Informar a tarefa e clicar no botão [Adicionar].
2 - Após realizadas conferências, você pode ir para o próximo passo. Para isso, clique no botão [Próximo].
