Nesta etapa, você vai efetuar o cadastro dos clientes do seu escritório, selecionar o(s) agrupador(es) de tarefas que será vinculado a ele e informar se a empresa está ativa ou não.
1 - Caso haja integração com a Thomson Reuters, por padrão, o sistema trará todas as empresas cadastradas dentro do ONVIO.
2 - Mas se for necessário criar uma nova empresa sem vínculo com o ONVIO, você pode clicar no botão [+Novo cliente];
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Para cadastrar apenas um cliente por vez: No campo disponibilizado, informe o CNPJs, CPFs ou CEIs, bem como, os códigos das empresas, separando os itens por vírgula. Após, clique no botão [Adicionar];
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Será demonstrado uma pré-visualização desse cliente e seu e-mail, para finalizar, clique no botão [Salvar].
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Para cadastrar vários clientes ao mesmo tempo: baixe a planilha Excel que está disponível no botão [Baixar modelo]. Após, abra a planilha em seu computador;
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Faça o preenchimento das colunas, apenas a coluna Inscrição estadual não é obrigatória;
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Após copie as informações dessas colunas e cole no campo disponibilizado no sistema, desta forma serão listados todos os clientes com suas respectivas informações;
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Feito isso, basta clicar no botão [Salvar] para gravar todos esses funcionários no processo de implantação.
3 - Com os clientes cadastrados, selecione o Regime federal, um ou mais Agrupador de tarefas que foi cadastrado no passo anterior, e informe se ele está ativo ou não.
4 - Para ativar ou desativar vários clientes, basta você selecionar quais você quer fazer a ação, e clicar no botão Ativar ou Desativar. Assim, a coluna Ativo será atualizada automaticamente;
5 - Para excluir um cliente, basta selecioná-lo e clicar no botão [Remover];
OBS: Se aparecer um ícone Vermelho no número de ordem sequencial dos clientes, é porque ocorreu algum erro com este cliente. Para verificar o erro, no canto superior direito da tela clique na opção Erros identificados, desta forma, será demonstrada em qual linha e o motivo dessa inconsistência. Assim você pode avaliar o erro, corrigi-lo.
6 - Com todas os clientes avaliados e revisados você pode ir para o próximo passo, para isso, clique no botão [Próximo].
