No domínio Processos, você pode remover tarefas recorrentes de diferentes formas, dependendo da sua necessidade. Existem dois cenários principais:
• Remover tarefas já geradas de uma competência específica para os clientes (tarefas que já foram criadas)
• Remover clientes específicos da tarefa recorrente (para que não sejam geradas nas próximas competências)
Cenário A - Remover tarefas já geradas de uma competência específica
Use este cenário quando desejar remover tarefas que já foram geradas em uma competência específica. Há três formas de fazer isso:
1.Remover pelo cadastro da tarefa recorrente (todos os clientes)
Remove as tarefas geradas de todos os clientes para aquela competência.
1. Acesse Configurar > Tarefas > Recorrentes;
2. Selecione a tarefa desejada ou localize pelo campo Filtrar;
3. Na guia Geração, selecione o mês/competência das tarefas a remover;
4. Clique em [Remover tarefas] para remover tarefas sem interações;
5. Clique em [Confirmar] para concluir.
Atenção!
• Selecione o mês baseado na data de vencimento da tarefa. Se a tarefa possui competência +1 (ex.: competência outubro, mas vencimento setembro), selecione o mês de vencimento.
• Este processo remove apenas tarefas em aberto sem movimentações (sem documentos anexados, etapas concluídas, cobranças ou outras interações).
• Se a tarefa possuir interações, clique em [Remover tarefas abertas ignorando suas interações]. Esta opção força a exclusão mesmo com etapas concluídas, documentos adicionados, cobrança de documentos e ações no histórico. Essa ação é irreversível - use com cautela!
2. Remover pelo cadastro do cliente (cliente específico)
Remove as tarefas geradas de um cliente específico por vez. Ideal para remoções pontuais.
1. Acesse Configurar > Clientes > Gerenciar;
2. Selecione o cliente desejado;
3. Clique na guia Geração de Tarefas;
4. Selecione o departamento e o mês/competência das tarefas a remover;
5. Clique em [Remover tarefas] para concluir.
3. Desconsiderar tarefas individualmente
Ideal quando você precisa remover poucas tarefas específicas sem afetar outras do mesmo período.
1. Acesse Tarefas no menu lateral esquerdo;
2. Filtre e localize as tarefas;
3. Para múltiplas tarefas: Clique em Selecionar > Alterar status;
4. Marque as tarefas e no campo Mudar Status para, selecione Desconsiderar;
5. Para tarefa individual: Dentro da tarefa, clique no campo Status Aberta e selecione Desconsiderar;
6. Adicione uma justificativa (obrigatório);
7. Confirme a ação.
Cenário B - Remover clientes específicos da tarefa recorrente
Use este cenário quando desejar que determinados clientes não recebam mais uma tarefa recorrente nas próximas competências, mantendo a tarefa ativa para outros clientes.
1. Acesse Configure > Tarefas > Recorrentes;
2. Selecione a tarefa desejada ou localize pelo campo Filtrar;
3. Clique na guia Clientes;
4. Selecione os clientes a remover da tarefa recorrente (é possível selecionar múltiplos clientes);
5. Clique em [Excluir] - o cliente ficará desvinculado da tarefa;
6. Não é necessário salvar, o Domínio Processos salva automaticamente.
Importante!
As tarefas já geradas para esses clientes não serão removidas automaticamente. Para removê-las, utilize o Cenário A.
Informações complementares
• Se a tarefa voltou a aparecer no mês seguinte, isso significa que você removeu apenas as tarefas já geradas (Cenário A), mas não removeu o cliente da tarefa recorrente (Cenário B). Para evitar nova geração, utilize o Cenário B.
• Qualquer usuário com permissão de edição pode realizar remoções individuais (Cenários A e B).
• Para remoção em lote por departamento, é necessário ser Administrador Principal. Dúvidas,
clique aqui.
• Após remover uma tarefa, não será possível recuperar os dados e documentos vinculados a ela. Certifique-se de salvar todas as informações e arquivos relevantes antes da exclusão.
