Criação/Configuação do Template
1 - Acesse o menu Configure > Templates de Documentos;
2 - Verifique se já existe um Template cadastrado para configuração, se não houver, clique no botão [Novo];
3 - Insira um nome para o documento;
4 - Ative a opção 'Não Confirmar quando Validado com Sucesso' para que as tarefas automáticas ativas notifiquem o cliente e o documento seja reconhecido pelo Express. Dessa forma, a tarefa será concluída automaticamente e o documento enviado ao cliente sem a necessidade de confirmação;
5 - Selecione a Atividade no Domínio, caso o documento venha do sistema Domínio e deve ser validado;
6 - Clique no botão [Salvar].
Configuração das validações
1 - Acesse a guia Templates e clique em [+Novo];
2 - Insira um nome para o template;
3 - Na opção Validar pela Competência, você tem duas opções:
• Habilitar: para indicar ao ONVIO Processos que o documento deverá ser validado por sua competência;
• Não habilitar: para indicar ao ONVIO Processos que o documento deverá ser validado por seu vencimento;
4 - Em Conteúdo > Adicionar, insira trechos/termos que serão encontrados no documento. No campo Regra, insira um termo que pode ser encontrado no documento. Adicione quantas regras achar necessárias;
5 - Em Formatos de Data > Adicionar, selecione o formato de data que aparece nesse documento. No campo Formatos, insira o formato da data que deve estar no documento;
6 - Clique no botão Subir Modelo e Salvar para subir um documento em questão e fazer uma verificação de validação;
7 - Clique no botão [Salvar] para concluir;
8 - Na guia Tarefas, serão apresentadas as tarefas vinculadas ao Template.
Informações Complementares
• A grande maioria dos templates já vem configurada no ONVIO Processos, porém, caso não encontre o desejado, você pode criar um novo seguindo os passos acima.
