Para iniciar, clique em Documentos -> Comunicações -> Adicionar - > Solicitação de Documento.
1 - Selecione o Cliente em questão e veja que o campo Status ficará desabilitado.
2 - Em Destinatário, selecione aquele para enviar a solicitação. Marque se deseja Enviar por E-mail ou Via Portal do Cliente.
3 - Em Destino do Upload do Documento, selecione a pasta onde será feito o upload do arquivo.
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Assim que o documento solicitado for enviado, ele irá constar nesta pasta.
4 - Solicitar Modelo, você pode tanto procurar por um modelo de solicitação já existente, quanto Adicionar Novo Modelo.
5 - Em Solicitação de Documento, é necessário descrever o arquivo que será carregado. Caso queria solicitar mais de um arquivo, clique em Adicionar Solicitação de Documento, logo abaixo.
6 - Em Data de Vencimento, preencha com a data em que irá vencer o e-mail. Em Data de Expiração, preencha com a data em que irá expirar esse e-mail.
7 - Escolha o Idioma do Destinatário e marque o campo Opções de Segurança se desejar que o destinatário somente abra o e-mail com uma senha definida por você.
8 - Defina o Assunto da Mensagem e o campo Mensagem será preenchido automaticamente.
9 - Personalize a opção Exibir Solicitação se achar interessante.
10 - Clique em Enviar.
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Assim que o destinatário receber a solicitação de documento, deverá clicar em
Exibir Solicitação e, caso as opções de segurança tenham sido habilitadas, será necessário
Digitar a Senha Fornecida pelo Remetente da Solicitação. Então é só clicar em
Procurar Arquivo,
Adicionar um Comentário se for relevante e clicar em
Enviar.
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Uma mensagem indicando que o arquivo foi enviado com sucesso indicará a finalização do processo.
