O sistema possui dois tipos de relatórios para contratos: a Relação, utilizada para listar dados cadastrais, valores e vencimentos de vários clientes simultaneamente, e a Emissão, utilizada para gerar o documento contratual individual para assinatura.
Relatório de Relação (Lista de dados e valores)
Utilize este caminho para conferir mensalidades, datas de vencimento ou medir o crescimento do escritório:
1. Acesse o menu Relatórios > Contratos > Relação;
2. No quadro Filtro, você pode refinar sua busca:
1. Acesse o menu Relatórios > Contratos > Relação;
2. No quadro Filtro, você pode refinar sua busca conforme os critérios disponíveis:
• Dia de vencimento: Selecione um dia específico do mês para filtrar contratos com aquela data de vencimento;
• Periodicidade de faturamento: Escolha entre Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral ou Anual para visualizar apenas contratos com aquela periodicidade;
• Tipo de reajuste: Filtre por tipo de reajuste aplicado (Mensal, Anual, etc.) e informe o mês de referência, se aplicável;
• Início de faturamento: Informe um período (exemplo: 01/04/2026 a 30/04/2026) para listar apenas os contratos cujo faturamento iniciou naquele intervalo;
• Início de contrato: Informe um período (exemplo: 01/01/2024 a 31/12/2024) para listar apenas os clientes que entraram no escritório naquele ano;
• Somente com evento: Filtre contratos vinculados a um evento específico cadastrado no sistema;
• Caso deseje visualizar a lista completa de todos os clientes, deixe os campos de filtro em branco;
3. No quadro Ordem, selecione como deseja visualizar os dados: por Código do cliente, Nome do cliente ou Emissão (data de admissão);
4. No quadro Situação, selecione [Ativos] para visualizar a carteira atual, [Encerrados] para contratos inativos ou [Todos] para ambos;
5. No quadro Opções, marque [x] Destacar linhas para facilitar a leitura e [x] Listar quantidade contratada para incluir essa informação no relatório;
6. Clique em [OK] para gerar o relatório;
7. Na tela de visualização, você pode clicar no ícone do Excel para exportar os dados e fazer somas de valores ou reordenar as informações livremente, ou no ícone PDF para baixar o arquivo em seu computador.
Relatório de Emissão (Documento para assinatura)
Utilize este caminho para imprimir o contrato físico ou gerar o PDF para enviar ao cliente:
1. Acesse o menu Relatórios > Contratos > Emissão;
2. Informe o código do Cliente e selecione o Contrato desejado;
3. No campo Modelo, selecione o modelo de texto configurado pelo escritório;
4. Clique em [Emitir].
Informações complementares
• Se um cliente antigo ainda aparece como Ativo, acesse o cadastro do contrato dele e realize a inativação na guia Faturamento.
• A emissão do documento (PDF) é feita de forma individual por contrato. Não há opção para baixar os PDFs de todos os clientes em lote.
• Para conferir se os valores reajustados estão corretos antes de faturar, utilize o menu Relatórios > Reajustes > Contratos.
