Através dessa opção você poderá lançar valores referentes a adiantamentos efetuados pelos clientes do escritório e definir quais eventos e em qual ordem serão aproveitados e ao faturar, o sistema fará os devidos recebimentos automaticamente conforme configurações feitas nesta janela. Para isso, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Adiantamentos e clique no botão [Novo], para cadastrar um novo adiantamento;
3 - No campo
Cliente, informe o código do cliente que efetuou o pagamento adiantado ou pressione a tecla
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para consultar;
4 - No campo Data, informe a data em que ocorreu o adiantamento;
5 - No campo Valor, informe o valor do adiantamento;
6 - No campo Conta Financeira, informe o código da conta financeira que será utilizada nos recebimentos que serão originados pelo adiantamento;
7 - No campo
Histórico, informe o código de um histórico para o adiantamento ou pressione a tecla
para consultar ou
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para cadastrar. No campo ao lado, será preenchido com a descrição do histórico que poderá ser alterada ou complementada. Caso não seja informado um código, poderá descrever o histórico desejado manualmente;
8 - Na guia Aproveitamento por evento, você define como o adiantamento será aproveitado em faturamentos futuros, indicando quais eventos serão aproveitados nos recebimentos deste adiantamento;
9 - No quadro Opções, selecione a opção:
-
'[x] Somente eventos com categoria', caso deseje que sejam listados apenas os eventos configurados com a categoria informada. Ao lado será habilitado um campo onde você deverá informar o código da categoria desejada para filtrar os eventos vinculados a ela;
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'[x] Incluir eventos cadastrados depois do adiantamento', para que os eventos cadastrados após adiantamento, sejam incluídos na lista de eventos para aproveitamento.
10 - No quadro Eventos, marque a opção da coluna Selecionar para os eventos que deseja aproveitar com o valor do adiantamento. Marque na ordem que deseja que eles sejam aproveitados;
11 - Na coluna Ordem, será demonstrada a ordem de aproveitamento. Você poderá alterar caso desejar;
12 - Na guia Lançamentos contábeis do escritório, serão demonstrados os lançamentos contábeis gerados para o Escritório em função do adiantamento cadastrado. Você poderá incluir, excluir e alterar os lançamentos gerados conforme sua necessidade;
-
A conta Débito, da coluna Debitar, tem origem da tela de cadastro da conta financeira informada no menu Arquivos > Contas financeiras da guia Geral, do campo Conta Contábil;
-
A conta Crédito e Histórico, da coluna Creditar e Histórico, tem origem da tela dos parâmetros no menu Controle > Parâmetros, na guia Contabilidade > Contas a Receber, do quadro Adiantamento;
13 - Na guia Lançamentos contábeis do cliente, serão demonstrados os lançamentos contábeis gerados para o Cliente em função do adiantamento cadastrado. Você pode incluir, excluir e alterar os lançamentos gerados conforme sua necessidade;
-
As contas Débito, Crédito e Histórico tem origem do menu Arquivos > Clientes, na guia Contabilidade, subguia Cliente > Adiantamento;
14 - Após clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
